| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | All of Me | | 2:43 |
| 2 | I’ve Got a Crush on You | | 3:17 |
| 3 | It Never Entered My Mind | | 3:20 |
| 4 | Sweet Lorraine | | 3:13 |
| 5 | Body and Soul- registrazione di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:20 |
| 6 | Blue Skies- arpa :
- Ann Mason Stockton (il 1946-07-30)
- basso :
- Phil Stephens (il 1946-07-30)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1946-07-30)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1946-07-30)
- corno francese :
- Richard Perissi (il 1946-07-30)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1946-07-30)
- sassofono :
- Fred Dornbach (il 1946-07-30)
- strumenti:
- Herbie Haymer (il 1946-07-30), Jules Kinsler (il 1946-07-30) e Harry Klee (il 1946-07-30)
- tromba :
- Clyde Hurley (il 1946-07-30), Manny Klein (il 1946-07-30) e Rubin "Zeke" Zarchy (il 1946-07-30)
- trombone :
- Hoyt Bohannon (il 1946-07-30), Les Jenkins (il 1946-07-30) e Ed Kusby (il 1946-07-30)
- viola :
- Abraham Hochstein (il 1946-07-30), Alexander Neiman (il 1946-07-30) e Stanley Spiegelman (il 1946-07-30)
- violino :
- William Bloom (il 1946-07-30), Werner Callies (il 1946-07-30), Walter Edelstein (il 1946-07-30), Sam Freed, Jr. (il 1946-07-30), David Frisina (il 1946-07-30), Howard Halbert (il 1946-07-30), Sol Kindler (il 1946-07-30), Morris King (il 1946-07-30), Eugene Lamas (il 1946-07-30), Dan Lube (il 1946-07-30), Mischa Russell (il 1946-07-30) e Gerald Vinci (il 1946-07-30)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1946-07-30), Jack Sewell (il 1946-07-30) e Julius Tannenbaum (il 1946-07-30)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1946-07-30)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1946-07-30)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- Blue Skies (il 1946-07-30)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter Ltd., Irving Berlin Music Company e Williamson Music Company
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- registrazione di:
- Blue Skies (il 1946-07-30)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter Ltd., Irving Berlin Music Company e Williamson Music Company
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 1 | 2:33 |
| 7 | These Foolish Things | | 3:12 |
| 8 | All or Nothing at All | 3 | 2:58 |
| 9 | Polka Dots and Moonbeams- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-03-04)
- chitarra :
- Al Avola (il 1940-03-04)
- contrabbasso :
- Ray Leatherford (il 1940-03-04)
- pianoforte :
- Bob Kitsis (il 1940-03-04)
- sassofono :
- Babe Russin (il 1940-03-04), Paul Mason (il 1940-03-04), Johnny Mince (il 1940-03-04), Hymie Shertzer (il 1940-03-04) e Fred Stulce (il 1940-03-04)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1940-03-04), Jimmy Blake (il 1940-03-04), Ray Linn (il 1940-03-04) e Zeke Zarchy (il 1940-03-04)
- trombone :
- George Arus (il 1940-03-04), Tommy Dorsey (il 1940-03-04), Dave Jacobs (il 1940-03-04) e Lowell Martin (il 1940-03-04)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1940-03-04)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-03-04)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1940-03-04)
- registrazione di:
- Polka Dots and Moonbeams (il 1940-03-04)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher e Reganesque Music Company
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
| | 3:22 |
| 10 | East of the Sun | | 3:19 |
| 11 | I’ll Never Smile Again | | 3:10 |
| 12 | Stardust | | 3:13 |
| 13 | How About You? | | 2:55 |
| 14 | Everything Happens to Me | | 3:16 |
| 15 | Let’s Get Away From It All | | 5:00 |
| 16 | Night and Day- registrazione di:
- Night and Day
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 3:05 |
| 17 | S’Posin’ | | 2:49 |
| 18 | Someone to Watch Over Me | | 3:25 |
| 19 | Saturday Night | | 2:47 |
| 20 | One for My Baby | | 3:04 |