| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Devil in Disguise | 2.75 | 2:20 |
| 2 | Too Much Monkey Business | 2.5 | 2:30 |
| 3 | Memphis Tennessee (1ère version) | | 2:10 |
| 4 | Big Boss Man- producent:
- Felton Jarvis
- bas:
- Bob Moore (van 1967-09-10 tot 1967-09-11)
- drumstel:
- D.J. Fontana (van 1967-09-10 tot 1967-09-11) en Buddy Harman (van 1967-09-10 tot 1967-09-11)
- gitaar:
- Harold Bradley (van 1967-09-10 tot 1967-09-11), Charlie McCoy (van 1967-09-10 tot 1967-09-11), Scotty Moore (van 1967-09-10 tot 1967-09-11), Jerry Reed (van 1967-09-10 tot 1967-09-11) en Chip Young (van 1967-09-10 tot 1967-09-11)
- Hawaï-gitaar:
- Pete Drake (van 1967-09-10 tot 1967-09-11)
- mondharmonica:
- Charlie McCoy (van 1967-09-10 tot 1967-09-11)
- orgel:
- Hoyt Hawkins (van 1967-09-10 tot 1967-09-11) en Charlie McCoy (van 1967-09-10 tot 1967-09-11)
- piano:
- Floyd Cramer (van 1967-09-10 tot 1967-09-11)
- saxofoon:
- Boots Randolph (van 1967-09-10 tot 1967-09-11)
- vocalen:
- The Jordanaires (van 1967-09-10 tot 1967-09-11) en Millie Kirkham (van 1967-09-10 tot 1967-09-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music
- opgenomen bij:
- RCA Studio B in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1967-09-10 tot 1967-09-11)
- is een cover-opname van:
- Big Boss Man (op 1967-09-10)
- schrijver:
- Luther Dixon en Al Smith
- uitgever:
- Arc Music Corp. , Conrad Music , Conrad Publishing Co. Inc., EMI Unart Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd., Mijac Music, Sony/ATV Music Publishing (UK), Sony/ATV Songs LLC, Tristan Music Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ロックンロール ミュージック
- is een cover-opname van:
- Big Boss Man (van 1967-09-10 tot 1967-09-11)
- schrijver:
- Luther Dixon en Al Smith
- uitgever:
- Arc Music Corp. , Conrad Music , Conrad Publishing Co. Inc., EMI Unart Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd., Mijac Music, Sony/ATV Music Publishing (UK), Sony/ATV Songs LLC, Tristan Music Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ロックンロール ミュージック
| 4 | 2:50 |
| 5 | Please Don’t Drag That String Around | 1 | 1:53 |
| 6 | Western Union | 1 | 2:09 |
| 7 | Down in the Alley | | 2:48 |
| 8 | Finders Keepers Losers Weepers | 3 | 1:47 |
| 9 | Witchcraft | 1 | 2:18 |
| 10 | Blue River | | 1:31 |
| 11 | Fools Fall in Love | 1 | 2:05 |
| 12 | Hi‐Heel Sneakers (version complète) | 3 | 4:46 |
| 13 | Memphis Tennessee | | 2:08 |
| 14 | Too Much Monkey Business (remake 1980) | | 2:50 |
| 15 | Come What May- bas:
- Charlie McCoy (van 1966-05-25 tot 1966-05-28), Bob Moore (van 1966-05-25 tot 1966-05-28) en Henry Strzelecki (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- drumstel:
- D.J. Fontana en Buddy Harman (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- gitaar:
- Charlie McCoy (van 1966-05-25 tot 1966-05-28), Scotty Moore (van 1966-05-25 tot 1966-05-28) en Chip Young (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- Hawaï-gitaar:
- Pete Drake (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- mondharmonica:
- Charlie McCoy (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- orgel:
- David Briggs (van 1966-05-25 tot 1966-05-28) en Henry Slaughter (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- pauk:
- Buddy Harman (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- piano:
- David Briggs (van 1966-05-25 tot 1966-05-28), Floyd Cramer (van 1966-05-25 tot 1966-05-28) en Henry Slaughter (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- saxofoon:
- Rufus Long (van 1966-05-25 tot 1966-05-28) en Boots Randolph (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- trompet:
- Ray Stevens (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- vocalen:
- Dolores Edgin (van 1966-05-25 tot 1966-05-28), The Imperials (van 1966-05-25 tot 1966-05-28), The Jordanaires (van 1966-05-25 tot 1966-05-28), Millie Kirkham (van 1966-05-25 tot 1966-05-28) en June Page (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- opgenomen bij:
- RCA Studio B in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- is een cover-opname van:
- Come What May (van 1966-05-25 tot 1966-05-28)
- tekstschrijver en componist:
- Franklyn Tableporter
- uitgever:
- Freddy Bienstock Music Co., Tiger , Trio Music Co., Inc. en Unichappell Music, Inc.
| | 1:56 |