| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Tonight | The Move | 5 | 3:20 |
| 2 | Chinatown | The Move | | 3:09 |
| 3 | Down on the Bay | The Move | | 4:16 |
| 4 | California Man | The Move | 5 | 3:37 |
| 5 | 10538 Overture- technicus:
- Peter Olliff en Roger Wake
- producent:
- Bob Irwin, Jeff Lynne en Roy Wood
- bas:
- Jeff Lynne (van 1970-07-12 tot 1971-06) en Rick Price (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- cello:
- Roy Wood (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- drumstel:
- Bev Bevan (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- gitaar:
- Jeff Lynne (van 1970-07-12 tot 1971-06) en Roy Wood (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- hoorn:
- Bill Hunt (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- viool:
- Steve Woolam (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- lead-vocalen:
- Jeff Lynne (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- vocalen:
- Roy Wood (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. (in 1971, in 2001), Harvest (in 1971) en Sony Music Entertainment Inc. (van 1971 tot 1972)
- opgenomen bij:
- Philips Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- is een opname van:
- 10538 Overture (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- uitgever:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Electric Light Orchestra | 3.5 | 5:31 |
| 6 | Ball Park Incident | Wizzard | 4 | 3:39 |
| 7 | Carlsberg Special | Wizzard | | 3:46 |
| 8 | See My Baby Jive | Wizzard | 5 | 4:59 |
| 9 | Bend Over Beethoven | Wizzard | | 4:40 |
| 10 | Angel Fingers | Wizzard | 5 | 4:32 |
| 11 | I Wish It Could Be Christmas Every Day | Wizzard | 5 | 4:39 |
| 12 | Dear Elaine | Roy Wood | | 4:09 |
| 13 | Forever | Roy Wood | 5 | 4:19 |
| 14 | Music to Commit Suicide By | Roy Wood | | 2:47 |
| 15 | Goin' Down the Road | Roy Wood | | 3:04 |
| 16 | Premium Bond Theme | Roy Wood | | 4:27 |
| 17 | Green Glass Windows | Roy Wood’s Helicopters | | 3:46 |
| 18 | It's Not Easy | Roy Wood | | 2:43 |