| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I’ll Never Smile Again | | 6:30 |
| 2 | You and the Night and the Music- tecnico di registrazione:
- Tommy Nola (il 1962-07-17)
- tecnico:
- Tommy Nola
- produttore:
- Orrin Keepnews
- produttore associato:
- Ed Michel
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1962-07-17)
- chitarra :
- Jim Hall (il 1962-07-17)
- contrabbasso [bass] :
- Percy Heath (il 1962-07-17)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1962-07-17)
- tromba :
- Freddie Hubbard (il 1962-07-17)
- registrata presso:
- Nola Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1962-07-17)
- registrazione strumentale di:
- You and the Night and the Music (il 1962-07-17)
- paroliere:
- Howard Dietz
- compositore:
- Arthur Schwartz
- editore:
- Arthur Schwartz Music Ltd., Bienstock Publishing Company , Carlin Music Corporation, Chappell Music Ltd., Harms, Inc. e Warner Bros. Music
- parte di:
- The Band Wagon
- registrazione strumentale cover di:
- You and the Night and the Music
- paroliere:
- Howard Dietz
- compositore:
- Arthur Schwartz
- editore:
- Arthur Schwartz Music Ltd., Bienstock Publishing Company , Carlin Music Corporation, Chappell Music Ltd., Harms, Inc. e Warner Bros. Music
- parte di:
- The Band Wagon
| 5 | 7:03 |
| 3 | Hub-Tones | | 8:23 |
| 4 | Devil’s Island | | 3:11 |
| 5 | All or Nothing at All | | 5:33 |
| 6 | Open Sesame | | 7:09 |
| 7 | You’re My Everything | | 6:34 |
| 8 | Prophet Jennings | | 5:29 |
| 9 | Dead End | | 4:33 |
| 10 | Apothegm (Apothegam) | | 5:27 |
| 11 | Lex | 4 | 5:49 |
| 12 | Hub’s Nub | | 6:52 |