| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Pretend | | 2:46 |
| 2 | Answer Me, My Love | | 2:38 |
| 3 | Ramblin' Rose | | 2:50 |
| 4 | Mona Lisa | | 3:27 |
| 5 | China Gate | | 2:49 |
| 6 | Night of the Quarter Moon | | 2:44 |
| 7 | Nature Boy | | 2:54 |
| 8 | L-O-V-E | 5 | 2:36 |
| 9 | The Very Thought of You | | 3:50 |
| 10 | Return to Paradise | | 2:59 |
| 11 | Darling, Je Vous Aime Beaucoup | | 2:52 |
| 12 | (I Love You) For Sentimental Reasons | 4 | 3:06 |
| 13 | For All We Know- is een cover-opname van:
- For All We Know
- tekstschrijver:
- Sam M. Lewis (in 1934)
- componist:
- J. Fred Coots (in 1934)
- uitgever:
- Bienstock Publishing Company (beëindigd), Cromwell Music, Inc. (beëindigd), EMI Feist Catalog Inc. (beëindigd), Leo Feist, Inc. (beëindigd), Redwood Music Ltd. (beëindigd), Tro-Cromwell Music, Inc. (beëindigd), John F. Coots Jr. Trust Music, Sis ’n Bro Music Company en Toy Town Tunes, Inc.
| | 3:16 |
| 14 | The Sand and the Sea- altviool:
- Stanley Spiegelman (op 1954-12-20) en Dave Sterkin (op 1954-12-20)
- bas:
- Red Callender (op 1954-12-20)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1954-12-20)
- cello:
- Victor Gottlieb (op 1954-12-20) en Edgar Lustgarten (op 1954-12-20)
- drumstel:
- Lee Young (op 1954-12-20)
- fluit:
- Harry Klee (op 1954-12-20), Ted Nash (op 1954-12-20) en Champ Webb (op 1954-12-20)
- gitaar:
- Al Hendrickson (op 1954-12-20)
- harp:
- Kathryn Julye (op 1954-12-20)
- hoorn:
- Vincent DeRosa (op 1954-12-20) en Joseph Eger (op 1954-12-20)
- piano:
- Ray Turner (op 1954-12-20)
- trombone:
- Joe Howard (op 1954-12-20)
- trompet:
- Harry “Sweets” Edison (op 1954-12-20)
- ventieltrombone:
- Juan Tizol (op 1954-12-20)
- viool:
- Israel Baker (op 1954-12-20), Victor Bay (op 1954-12-20), Alex Beller (op 1954-12-20), Harry Bluestone (op 1954-12-20), Walter Edelstein (op 1954-12-20), Murray Kellner (op 1954-12-20), Nathan Ross (op 1954-12-20) en Mischa Russell (op 1954-12-20)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1954-12-20)
- orkest:
- Nelson Riddle and His Orchestra (op 1954-12-20)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1954-12-20)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-12-20)
- is een opname van:
- The Sand and the Sea (op 1954-12-20)
- schrijver:
- Hal Hester en Barry Parker
- uitgever:
- Barry Parker Music (op 1955-02-10)
| | 2:34 |
| 15 | The Christmas Song (Merry Christmas to You) | | 3:12 |