| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Rag Doll | | 3:00 |
| 2 | Big Girls Don't Cry | 4 | 2:22 |
| 3 | Sherry | 5 | 2:29 |
| 4 | Walk Like a Man | 5 | 2:15 |
| 5 | My Eyes Adored You | | 3:32 |
| 6 | Dawn (Go Away) | 5 | 2:45 |
| 7 | Stay | 5 | 1:55 |
| 8 | Silence Is Golden | | 3:22 |
| 9 | Can't Take My Eyes Off You | | 3:19 |
| 10 | Who Loves You | | 4:18 |
| 11 | Connie O | | 2:27 |
| 12 | December 1963 (Oh, What a Night)- tecnico di registrazione:
- Steve Maslow
- produttore:
- Bob Gaudio
- tecnico di missaggio:
- Val Garay
- basso :
- Don Ciccone
- batteria :
- Gerry Polci
- chitarra :
- John Paiva
- pianoforte :
- Bob Gaudio
- tastiera :
- Bob Gaudio e Lee Shapiro
- voce:
- Bob Gaudio, Don Ciccone, Frankie Valli , Gerry Polci e John Paiva
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- Lee Shapiro
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc.
- registrata presso:
- Sound Factory in Los Angeles, California, Stati Uniti
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 64)
- registrazione di:
- December, 1963 (Oh, What a Night)
- paroliere:
- Bob Gaudio e Judy Parker
- compositore:
- Bob Gaudio
- editore:
- EMI Songs, EMI Songs Australia, Jobete Music Co., Inc. e Seasons Music Co.
| 3.85 | 3:35 |
| 13 | Candy Girl | 3 | 2:36 |
| 14 | The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore) | | 3:29 |