| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | I Cried for You | | 3:15 |
| 2 | Guess Who | | 3:12 |
| 3 | You Came to My Rescue | | 3:04 |
| 4 | Here’s Love in Your Eyes | | 3:05 |
| 5 | You Turned the Tables on Me | | 2:55 |
| 6 | Sing, Baby, Sing | | 2:52 |
| 7 | Easy to Love | | 3:12 |
| 8 | With Thee I Swing | | 3:17 |
| 9 | The Way You Look Tonight- batterie :
- Gene Krupa (le 1936-10-21)
- clarinette :
- Vido Musso (le 1936-10-21)
- contrebasse :
- Milt Hinton (le 1936-10-21)
- guitare :
- Allan Reuss (le 1936-10-21)
- piano :
- Teddy Wilson (le 1936-10-21)
- saxophone ténor :
- Ben Webster (le 1936-10-21)
- trompette :
- Irving Randolph (le 1936-10-21)
- voix :
- Billie Holiday (le 1936-10-21)
- droits phonographiques (℗) par :
- Charly Records (le 1936)
- recording of :
- The Way You Look Tonight (le 1936-10-21)
- éditeur :
- Jerome Kern (le 1936-07-24)
- parolier :
- Dorothy Fields (le 1936)
- compositeur :
- Jerome Kern (le 1936)
- éditeur :
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild et Universal PolyGram International Publishing, Inc. (le 1936)
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- partie de :
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1936 winner)
- partie de :
- Swing Time
| 4.65 | 3:02 |
| 10 | Who Loves You? | | 3:14 |
| 11 | Pennies From Heaven | | 3:17 |
| 12 | That’s Life I Guess | | 3:08 |
| 13 | Sailin’ | | 2:51 |
| 14 | I Can’t Give You Anything but Love | | 3:28 |
| 15 | Right or Wrong (I’m with You) | | 3:26 |
| 16 | Where the Lazy River Goes By | | 2:53 |
| 17 | Tea for Two | | 3:13 |
| 18 | I’ll See You in My Dreams | | 2:40 |
| 19 | He Ain’t Got Rhythm | | 2:51 |
| 20 | This Year’s Kisses | | 3:08 |