| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Do You Believe in Magic | Lovin’ Spoonful | | 2:07 |
| 2 | Bus Stop | The Hollies | | 2:56 |
| 3 | Gimme Some Lovin’- is een opname van:
- Gimme Some Lovin’
- schrijver:
- Spencer Davis, Muff Winwood en Steve Winwood
- uitgever:
- Kobalt Music Publishing Ltd. , Shinko Music Entertainment Co., Ltd., Songs of Kobalt Music Publishing, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal Music Publishing, Synch Division, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Universal/Island Music Ltd. , Warner Chappell Music Ltd. , Yamaha Music EH(CM) en Island Music Ltd. (van 1966 tot ????)
| Spencer Davis Group | | 2:54 |
| 4 | Happy Together | The Turtles | | 2:56 |
| 5 | People Got to Be Free | The Rascals | 3 | 3:02 |
| 6 | You’ve Made Me So Very Happy- technicus:
- Fred Catero en Roy Halee
- producent:
- James William Guercio
- altsaxofoon en piano:
- Fred Lipsius (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- bas:
- Jim Fielder (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- blokfluit en trombone:
- Jerry Hyman (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- bugel en trompet:
- Lew Soloff (van 1968-10-07 tot 1968-10-22) en Chuck Winfield (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- drumstel en percussie:
- Bobby Colomby (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- fluit, orgel, piano en trombone:
- Dick Halligan (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- gitaar en mondharmonica:
- Steve Katz (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- lead-vocalen:
- David Clayton‐Thomas (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- vocalen:
- Bobby Colomby (van 1968-10-07 tot 1968-10-22), Dick Halligan (van 1968-10-07 tot 1968-10-22) en Steve Katz (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- verzorgde het arrangement:
- Blood, Sweat & Tears, Al Kooper en Fred Lipsius
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1969)
- opgenomen bij:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (van 1968-10-07 tot 1968-10-22)
- is een cover-opname van:
- You’ve Made Me So Very Happy
- schrijver:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway en Frank Wilson
- uitgever:
- Stone Agate Music Division
- is een opname van:
- You’ve Made Me So Very Happy
- schrijver:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway en Frank Wilson
- uitgever:
- Stone Agate Music Division
| Blood Sweat and Tears | 5 | 4:18 |
| 7 | Stop! In the Name of Love | Diana Ross & The Supremes | | 2:53 |
| 8 | California Dreamin’ | The Mamas & the Papas | | 2:41 |
| 9 | Good Vibrations | The Beach Boys | | 3:39 |
| 10 | I’m a Believer | The Monkees | | 2:47 |
| 11 | I Heard It Through the Grapevine- producent:
- Norman Whitfield
- bas [1962 Fender Precision Bass]:
- James Jamerson (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- conga’s en tamboerijn:
- Jack Ashford (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- drumstel:
- Uriel Jones (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- gitaar [1964 Gibson Firebird III]:
- Eddie Willis (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- gitaar [Fender Telecaster with Jazzmaster Neck]:
- Joe Messina (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- Hammondorgel [B-3]:
- Earl Van Dyke (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- hoorn:
- Don Ozga (van 1967-02-03 tot 1967-04-10) en Edwin Jones (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- instrumenten:
- The Funk Brothers (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- tom-tom:
- Richard "Pistol" Allen (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- Wurlitzer elektrische piano:
- Johnny Griffith (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- achtergrondvocalen:
- The Andantes (van 1967-02-03 tot 1967-04-10), Marlene Barrow (van 1967-02-03 tot 1967-04-10), Louvain Demps (van 1967-02-03 tot 1967-04-10) en Jackie Hicks (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- lead-vocalen:
- Marvin Gaye (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- orkest:
- Detroit Symphony Orchestra (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Paul Riser (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- orkestrator:
- Paul Riser (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Motown Record Company (in 1968)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Verenigde Staten (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- deel van:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 80), Billboard: Greatest of All Time Hot 100 Songs (nummer: 93), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 119) en Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 307)
- is een cover-opname van:
- I Heard It Through the Grapevine (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- schrijver:
- Barrett Strong en Norman Whitfield
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Marvin Gaye | 3.7 | 3:17 |
| 12 | This Magic Moment | Jay & the Americans | | 2:57 |