| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | On the Street Where You Live | Oscar Peterson | | 5:35 |
| 2 | Mack the Knife | Ella Fitzgerald | | 4:45 |
| 3 | Let’s Do It | Terry Gibbs | | 3:04 |
| 4 | I’m Gonna Go Fishin’, Pt1 & Pt2 | Gerry Mulligan and the Concert Jazz Band | | 5:54 |
| 5 | How High the Moon | Ella Fitzgerald | 5 | 7:09 |
| 6 | Bossa Nova | Roy Eldridge Quartet | | 2:45 |
| 7 | Mr. Paganini | Ella Fitzgerald | | 4:05 |
| 8 | Cry Me a River- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-06-23)
- producent:
- Norman Granz
- contrabas:
- Joe Mondragon (van 1961-06-22 tot 1961-06-23)
- drumstel:
- Gus Johnson (van 1961-06-22 tot 1961-06-23)
- gitaar:
- Herb Ellis (van 1961-06-22 tot 1961-06-23)
- piano:
- Lou Levy (van 1961-06-22 tot 1961-06-23)
- lead-vocalen:
- Ella Fitzgerald (van 1961-06-22 tot 1961-06-23)
- vocalen:
- Ella Fitzgerald
- is een opname van:
- Cry Me a River (van 1961-06-22 tot 1961-06-23)
- tekstschrijver en componist:
- Arthur Hamilton
- subuitgever:
- Warner/Chappell Music Japan, Synch division en Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Co. Inc., Harmony Grace Publishing, Saunders Publications Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell North America Limited , Daksel Music Corp. (in 1982) en Song and Dance Music Co. (in 1982)
- is een cover-opname van:
- Cry Me a River
- tekstschrijver en componist:
- Arthur Hamilton
- subuitgever:
- Warner/Chappell Music Japan, Synch division en Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Co. Inc., Harmony Grace Publishing, Saunders Publications Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell North America Limited , Daksel Music Corp. (in 1982) en Song and Dance Music Co. (in 1982)
| Ella Fitzgerald | | 4:16 |
| 9 | Walk on the Wild Side | Jimmy Smith | 4 | 5:58 |
| 10 | Desafinado | Stan Getz & Charlie Byrd | | 2:03 |
| 11 | Ol’ Man River- opgenomen in:
- New Jersey, Verenigde Staten (op 1962-03-28)
- technicus:
- Rudy van Gelder
- producent:
- Creed Taylor
- altsaxofoon:
- Babe Clark (op 1962-03-28), Jerry Dodgion (op 1962-03-28) en Phil Woods (op 1962-03-28)
- baritonsaxofoon:
- George Barrow (op 1962-03-28)
- basgitaar:
- George Duvivier (op 1962-03-28)
- bastrombone:
- Tom Mitchell (van 1962-03-26 tot 1962-03-28, op 1962-03-28)
- contrabas:
- George Duvivier (op 1962-03-28) en Milt Hinton (op 1962-03-28)
- drumstel en percussie:
- Ed Shaughnessy (op 1962-03-28)
- fluit:
- Robert Ashton (op 1962-03-28), George Barrow (op 1962-03-28), Babe Clark (op 1962-03-28), Jerry Dodgion (op 1962-03-28) en Phil Woods (op 1962-03-28)
- gitaar:
- Barry Galbraith (op 1962-03-28)
- orgel:
- Jimmy Smith (op 1962-03-28)
- solo-altsaxofoon:
- Phil Woods (op 1962-03-28)
- tenorsaxofoon:
- Bob Ashton (op 1962-03-28), Robert Ashton (op 1962-03-28), George Barrow (op 1962-03-28), Arthur Clarke (op 1962-03-28), Jerry Dodgion (op 1962-03-28) en Phil Woods (op 1962-03-28)
- trombone:
- Jimmy Cleveland (op 1962-03-28), Urbie Green (op 1962-03-28) en Britt Woodman (op 1962-03-28)
- trompet:
- Joe Newman (op 1962-03-28), Ernie Royal (op 1962-03-28), Doc Severinsen (op 1962-03-28) en Joe Wilder (op 1962-03-28)
- orkest:
- Oliver Nelson’s Orchestra (op 1962-03-28)
- was dirigent:
- Oliver Nelson (van 1962-03-26 tot 1962-03-28, op 1962-03-28)
- verzorgde het arrangement:
- Oliver Nelson
- is een instrumentale opname van:
- Ol’ Man River (op 1962-03-28)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1927)
- componist:
- Jerome Kern (in 1927)
- uitgever:
- PolyGram International Publishing, Inc. en T.B. Harms Co. (op 1927-11-30)
- deel van:
- Show Boat
- deel van:
- Show Boat: Act I
| Jimmy Smith | | 3:58 |
| 12 | Teach Me Tonight | Blossom Dearie | | 2:41 |
| 13 | The Hippie Twist | Terry Gibbs | | 2:33 |
| 14 | Desafinado | Ella Fitzgerald with Orchestra Conducted by Marty Paich | | 2:13 |
| 15 | Manhã de Carnaval (Carnival Morning) | Stan Getz | | 5:49 |
| 16 | Hobo Flats | Jimmy Smith | | 4:47 |
| 17 | Bill Bailey Won’t You Please Come Home | Ella Fitzgerald | | 3:26 |
| 18 | Sambalero | Stan Getz & Luiz Bonfá | | 2:11 |
| 19 | On Broadway | Bill Evans | | 2:33 |
| 20 | More (Theme from Mondo Cane) | Kai Winding | | 2:02 |