| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Minor Vamp | | 3:42 |
| 2 | The Head | | 4:29 |
| 3 | The Way You Look Tonight- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1959-09-30)
- produttore:
- Orrin Keepnews
- basso :
- Sam Jones (il 1959-09-30)
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1959-09-30)
- pianoforte :
- Wynton Kelly (il 1959-09-30)
- tromba :
- Blue Mitchell (il 1959-09-30)
- registrazione strumentale di:
- The Way You Look Tonight (il 1959-09-30)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 3:23 |
| 4 | Park Avenue Petite | | 3:58 |
| 5 | Top Shelf | | 4:09 |
| 6 | Waverley Street | | 5:00 |
| 7 | Blue Soul | | 4:12 |
| 8 | Polka Dots and Moonbeams- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1959-09-28)
- produttore:
- Orrin Keepnews
- basso :
- Sam Jones (il 1959-09-28)
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1959-09-28)
- pianoforte :
- Wynton Kelly (il 1959-09-28)
- sassofono tenore :
- Jimmy Heath (il 1959-09-28)
- tromba :
- Blue Mitchell (il 1959-09-28)
- trombone :
- Curtis Fuller (il 1959-09-28)
- registrazione strumentale di:
- Polka Dots and Moonbeams (il 1959-09-28)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher e Reganesque Music Company
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
| | 5:50 |
| 9 | Nica's Dream | | 6:36 |
| 10 | Minor Vamp (take 1) | | 3:39 |
| 11 | Park Avenue Petite (take 1) | | 5:11 |
| 12 | Blue Soul (take 2) | | 6:29 |