| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Theme From Starsky & Hutch | The James Taylor Quartet | | 5:54 |
| 2 | I Know You Got Soul | Bobby Byrd | 5 | 3:05 |
| 3 | Blow Your Head | Fred Wesley & The J.B.'s | 3.5 | 4:44 |
| 4 | Love Rollercoaster | Ohio Players | | 2:53 |
| 5 | Think (About It) | Lyn Collins | 4 | 3:19 |
| 6 | Apache | Incredible Bongo Band | 5 | 4:52 |
| 7 | (Are You Ready) Do the Bus Stop | The Fatback Band | | 3:17 |
| 8 | Cross the Tracks (We Better Go Back) | Maceo and the Macks | | 3:16 |
| 9 | Red Hot Mama | Funkadelic | | 3:19 |
| 10 | Chameleon | Herbie Hancock | | 2:50 |
| 11 | Cissy Strut | The Meters | 4 | 3:04 |
| 12 | Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) | Sly & the Family Stone | 4.65 | 4:49 |
| 13 | Fantastic Voyage | Lakeside | | 4:03 |
| 14 | It’s Party Time | Bobby Womack | | 4:11 |
| 15 | Disco Dancer | Kiki Gyan | | 3:57 |
| 16 | Family Tree | Family Tree feat. Sharon Brown | | 4:39 |
| 17 | Shine On | George Duke | 5 | 3:43 |
| 18 | Give Up the Funk (Tear the Roof Off the Sucker) | Parliament | 5 | 3:45 |
| 19 | More Bounce to the Ounce | Zapp | | 3:58 |
| 20 | Nautilus- Altflöte:
- George Marge (von 1974-02 bis 1974-04) und Romeo Penque (von 1974-02 bis 1974-04)
- Bass:
- Gary King (von 1974-02 bis 1974-04)
- Bassposaune:
- Paul Faulise (von 1974-02 bis 1974-04), Jack Gale (von 1974-02 bis 1974-04) und Alan Raph (von 1974-02 bis 1974-04)
- Cello:
- Seymour Barab (von 1974-02 bis 1974-04), Jesse Levy (von 1974-02 bis 1974-04), Charles McCracken (von 1974-02 bis 1974-04), George Ricci (von 1974-02 bis 1974-04), Alan Shulman (von 1974-02 bis 1974-04) und Anthony Sophos (von 1974-02 bis 1974-04)
- Flügelhorn:
- Jon Faddis (von 1974-02 bis 1974-04) und Thad Jones (von 1974-02 bis 1974-04)
- Geige / Violine:
- Max Ellen (von 1974-02 bis 1974-04), Paul Gershman (von 1974-02 bis 1974-04), Emanuel Green (von 1974-02 bis 1974-04), Harold Kohon (von 1974-02 bis 1974-04), Charles Libove (von 1974-02 bis 1974-04), Harry Lookofsky (von 1974-02 bis 1974-04), Joe Malin (von 1974-02 bis 1974-04), David Nadien (von 1974-02 bis 1974-04) und Gene Orloff (von 1974-02 bis 1974-04)
- Gitarre:
- Richie Resnicoff (von 1974-02 bis 1974-04)
- Keyboard:
- Bob James (von 1974-02 bis 1974-04)
- Perkussion:
- Ralph MacDonald (von 1974-02 bis 1974-04)
- Posaune:
- Wayne Andre (von 1974-02 bis 1974-04)
- Schlagzeug:
- Idris Muhammad (von 1974-02 bis 1974-04)
- Trompete:
- Jon Faddis (von 1974-02 bis 1974-04), Thad Jones (von 1974-02 bis 1974-04), Victor Paz (von 1974-02 bis 1974-04), Al Rubin (von 1974-02 bis 1974-04), Lew Soloff (von 1974-02 bis 1974-04) und Marvin Stamm (von 1974-02 bis 1974-04)
- Vibraphon:
- David Friedman (von 1974-02 bis 1974-04)
- aufgenommen bei:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Vereinigte Staaten (von 1974-02 bis 1974-04)
- recording of:
- Nautilus (von 1974-02 bis 1974-04)
- Komponist(in):
- Bob James
| Bob James | 4 | 5:01 |