| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Who Kissed Me Last Night | | 2:44 |
| 2 | Blues in the Night | | 3:36 |
| 3 | You’ll Never Know | | 3:09 |
| 4 | If I Had a Penny | | 2:56 |
| 5 | Lonely Am I | | 3:20 |
| 6 | Withered Roses | | 2:46 |
| 7 | Dennis the Menace | | 2:50 |
| 8 | Close Your Eyes (Brahms Lullaby) | | 2:39 |
| 9 | My Baby Rocks Me | | 2:28 |
| 10 | When You Love Someone | | 3:02 |
| 11 | Man (Uh Huh) | | 2:33 |
| 12 | Brave Man | | 3:12 |
| 13 | Hey There | 4.5 | 3:00 |
| 14 | This Ole House | | 2:22 |
| 15 | Sisters | | 2:46 |
| 16 | My Baby Sends Me | | 2:29 |
| 17 | Count Your Blessings Instead of Sheep | | 2:45 |
| 18 | Mambo Italiano | 4.35 | 2:31 |
| 19 | Where Will the Dimple Be | | 2:24 |
| 20 | The Key to My Heart | | 2:21 |
| 21 | Pet Me Poppa | | 2:52 |
| 22 | Memories of You | | 3:36 |
| 23 | Sophisticated Lady | | 2:59 |
| 24 | I Got It Bad (And That Ain’t Good)- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1956-01-27)
- batteria :
- Sonny Greer (il 1941-06-26) e Sam Woodyard (il 1956-01-27)
- chitarra :
- Fred Guy (il 1941-06-26)
- clarinetto :
- Barney Bigard (il 1941-06-26)
- clarinetto e sassofono tenore :
- Jimmy Hamilton (il 1956-01-27)
- contrabbasso :
- Jimmy Woode (il 1956-01-27)
- contrabbasso [bass] :
- Jimmy Blanton (il 1941-06-26)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1941-06-26, il 1956-01-27)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1941-06-26, il 1956-01-27)
- sassofono contralto :
- Otto Hardwick (il 1941-06-26) e Johnny Hodges (il 1941-06-26, il 1956-01-27)
- sassofono contralto e clarinetto :
- Russell Procope (il 1956-01-27)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1941-06-26) e Paul Gonsalves (il 1956-01-27)
- tromba :
- Wallace Jones (il 1941-06-26), Rex Stewart (il 1941-06-26), Cootie Williams (il 1941-06-26, il 1956-01-27), William “Cat” Anderson (il 1956-01-27), Willie Cook (il 1956-01-27) e Ray Nance (il 1956-01-27)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1941-06-26), Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1941-06-26), Juan Tizol (il 1941-06-26), Quentin Jackson (il 1956-01-27) e Britt Woodman (il 1956-01-27)
- trombone a pistoni :
- John Sanders (il 1956-01-27)
- voce principale:
- Rosemary Clooney (il 1956-01-27)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1956-01-23)
- registrazione di:
- I Got It Bad (and That Ain’t Good) (il 1956-01-27)
- paroliere:
- Paul Francis Webster (nel 1941)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1941)
- editore:
- EMI Robbins Catalog Inc. , Robbins Music Corp., Sony/ATV Harmony e Webster Music Co.
- parte di:
- The Real Book
| | 3:09 |
| 25 | I Could Have Danced All Night | | 2:30 |
| 26 | I’ve Grown Accustomed to Your Face | | 2:46 |
| 27 | Mangos | | 2:37 |