| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Cried for You (Now It’s Your Turn to Cry Over Me) | Billie Holiday & Teddy Wilson | | 3:10 |
| 2 | What a Little Moonlight Can Do | Teddy Wilson & Billie Holiday | 5 | 2:56 |
| 3 | Me Myself and I | Billie Holiday | 4 | 2:32 |
| 4 | Without Your Love | Billie Holiday & Her Orchestra | 4 | 2:51 |
| 5 | Strange Fruit | Billie Holiday & Her Orchestra | 3 | 3:11 |
| 6 | Yesterdays | Billie Holiday | | 3:23 |
| 7 | Some Other Spring | Billie Holiday | | 3:01 |
| 8 | Solitude | Billie Holiday | | 3:12 |
| 9 | God Bless the Child (single version) | Billie Holiday | | 2:53 |
| 10 | Gloomy Sunday | Billie Holiday | 4 | 3:09 |
| 11 | I Cover the Waterfront | Billie Holiday | | 2:54 |
| 12 | Trav’lin’ Light | Paul Whiteman and His Orchestra feat. Billie Holiday | | 3:16 |
| 13 | Lover Man (single version) | Billie Holiday | 4 | 3:15 |
| 14 | Don’t Explain (single version) | Billie Holiday | | 3:22 |
| 15 | Good Morning Heartache | Billie Holiday | 4 | 3:06 |
| 16 | Autumn in New York | Billie Holiday | 4 | 3:41 |
| 17 | Lady Sings the Blues (live at Carnegie Hall, 1956) | Billie Holiday | 2 | 2:36 |
| 18 | Fine and Mellow | Billie Holiday | | 9:06 |
| 19 | You’ve Changed- arpa :
- Janet Putnam (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- basso :
- Milt Hinton (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- batteria :
- Osie Johnson (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- chitarra :
- Barry Galbraith (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- flauto :
- Danny Bank (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Phil Bodner (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Thomas Parshley (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Romeo Penque (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- pianoforte :
- Mal Waldron (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- tromba :
- Billy Butterfield (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Mel Davis (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Bernie Glow (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- trombone :
- Jack Green (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Urbie Green (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e J.J. Johnson (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- viola :
- Sidney Brecher (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Richard Dickler (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- violino :
- Emmanual Green (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Harry Hoffman (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Harry Katzman (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Leo Kruczek (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Milton Lomask (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Harry Melnikoff (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), George Ockner (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Sam Rand (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- violoncello :
- Maurice Brown (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e David Soyer (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Miriam Workman (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- voce principale:
- Billie Holiday (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- registrazione cover di:
- You’ve Changed (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- paroliere:
- Bill Carey
- compositore:
- Carl T. Fischer
- editore:
- Peer International e Southern Music Publishing Company
| Billie Holiday | | 3:17 |