| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Please Be Kind | | 3:16 |
| 2 | The Midnight Sun Will Never Set | | 2:51 |
| 3 | Live for Love | | 3:23 |
| 4 | Misty- altsaxofoon:
- Marcel Hrasko (op 1958-07-07)
- baritonsaxofoon:
- William Boucaya (op 1958-07-07) en Jo Hrasko (op 1958-07-07)
- drumstel:
- Kenny Clarke (op 1958-07-07)
- gitaar:
- Pierre Cullaz (op 1958-07-07)
- piano:
- Ronnell Bright (op 1958-07-07)
- tenorsaxofoon:
- Zoot Sims (op 1958-07-07)
- vibrafoon:
- Michel Hausser (op 1958-07-07)
- orkest:
- Quincy Jones and His Orchestra
- verzorgde het arrangement:
- Quincy Jones
- opgenomen bij:
- Studio Hoche in Paris, Île-de-France, Frankrijk (op 1958-07-07)
- is een cover-opname van:
- Misty (op 1958-07-07)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke
- componist:
- Erroll Garner
- uitgever:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. en WB Music Corp.
- is gebaseerd op:
- Misty
| 3 | 3:03 |
| 5 | I’m Lost | | 3:40 |
| 6 | Love Me | | 3:12 |
| 7 | That’s All | | 3:31 |
| 8 | Day by Day | | 3:10 |
| 9 | Gone With the Wind | | 3:28 |
| 10 | I’ll Close My Eyes | | 3:40 |
| 11 | The Thrill Is Gone | | 2:29 |
| 12 | Please Be Kind (first take) | | 3:17 |
| 13 | The Midnight Sun Will Never Set (first take) | | 2:53 |
| 14 | Live for Love (first take) | | 3:25 |
| 15 | That’s All (first take) | | 3:38 |