| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Cantaloop | Us3 | 4 | 4:39 |
| 2 | The Turnaround | John Patton | | 6:47 |
| 3 | Greasy Granny | Charlie Hunter Trio | | 4:56 |
| 4 | Back at the Chicken Shack | Jimmy Smith feat. Stanley Turrentine | | 8:03 |
| 5 | Soy Califa | Dexter Gordon | | 6:27 |
| 6 | Girl From Ipanema | Eliane Elias | | 3:53 |
| 7 | Thinkin About Your Body | Bobby McFerrin | | 3:15 |
| 8 | Tupelo Honey- recording engineer:
- Jamie Staub
- assistierende(r) Techniker(in):
- Peter Beekerman, Dinji Brown, Bil Emmons, Joe Hogan, Fred Kevorkian und Julio Peralta
- Produzent(in):
- Craig Street
- Mix:
- Danny Kopelson
- Editing:
- Fred Kevorkian
- Gitarre:
- Brandon Ross (von 1993-03 bis 1993-07)
- kleine Trommel / Snare:
- Lance Carter (von 1993-03 bis 1993-07)
- Kontrabass:
- Lonnie Plaxico (von 1993-03 bis 1993-07)
- Mandocello und Geige / Violine:
- Charles Burnham (von 1993-03 bis 1993-07)
- Perkussion:
- Kevin Johnson (von 1993-03 bis 1993-07)
- Sologesang:
- Cassandra Wilson (von 1993-03 bis 1993-07)
- arranger:
- Brandon Ross
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Capitol Records, Inc.
- aufgenommen bei:
- Greene St. Recording in SoHo, New York, New York, Vereinigte Staaten (von 1993-03 bis 1993-07)
- edited at:
- Sear Sound in New York, New York, Vereinigte Staaten
- cover recording of:
- Tupelo Honey (von 1993-03 bis 1993-07)
- Texter und Komponist(in):
- Van Morrison
- publisher:
- Caledonia Soul Music, Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. und Warner/Chappell North America
| Cassandra Wilson | | 5:39 |
| 9 | At Last | Lou Rawls & Dianne Reeves | | 3:40 |
| 10 | Because I Love You | Richard Elliot | | 3:54 |