| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Cried for You (Now It’s Your Turn to Cry Over Me) | | 2:20 |
| 2 | I Feel Pretty | | 2:27 |
| 3 | Words Can’t Describe | | 4:33 |
| 4 | Pennies From Heaven | | 3:07 |
| 5 | It’s Got to Be Love | | 2:28 |
| 6 | Dancing in the Dark | | 3:46 |
| 7 | Doodlin’ | | 4:35 |
| 8 | Prelude to a Kiss | | 2:47 |
| 9 | Polka Dots and Moonbeams (Around a Pug‐Nosed Dream) | | 2:34 |
| 10 | The More I See You- registrazione cover di:
- The More I See You
- paroliere:
- Mack Gordon
- compositore:
- Harry Warren
- editore:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Four Jays Music Co., Peermusic (UK) Limited, Warner Bros., Inc. e Warner/Chappell Music International Ltd.
- versione tradotta di:
- The More I See You
- registrazione dal vivo cover di:
- The More I See You
- paroliere:
- Mack Gordon
- compositore:
- Harry Warren
- editore:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Four Jays Music Co., Peermusic (UK) Limited, Warner Bros., Inc. e Warner/Chappell Music International Ltd.
- versione tradotta di:
- The More I See You
| | 5:18 |
| 11 | I Left My Heart in San Francisco | | 4:10 |
| 12 | Like Someone in Love | | 3:06 |
| 13 | Body and Soul- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1954-04-02)
- batteria :
- Roy Haynes (il 1954-04-02)
- contrabbasso :
- Joe Benjamin (il 1954-04-02)
- pianoforte :
- John Malachi (il 1954-04-02)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1954-04-02)
- registrazione cover di:
- Body and Soul (il 1954-04-02)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:13 |
| 14 | Over the Rainbow- registrazione cover di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
- registrazione dal vivo cover di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 5:16 |
| 15 | Misty- batteria :
- George Hughes (il 1963-07-18)
- contrabbasso :
- Charles Williams (il 1963-07-18)
- pianoforte :
- Kirk Stuart (il 1963-07-18)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1963-07-18)
- registrata presso:
- Tivoli in Copenhagen, Capital Region of Denmark, Danimarca (il 1963-07-18)
- registrazione dal vivo cover di:
- Misty (il 1963-07-18)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Erroll Garner
- editore:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
- si basa su:
- Misty
- registrazione cover di:
- Misty
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Erroll Garner
- editore:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
- si basa su:
- Misty
| | 6:02 |
| 16 | Tenderly | | 2:29 |