| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Have You Met Miss Jones? | Ella Fitzgerald | | 3:42 |
| 2 | Bye Bye Blackbird- tecnico:
- Ray Moore
- produttore:
- George Avakian
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1956-06-05)
- contrabbasso :
- Paul Chambers (il 1956-06-05)
- pianoforte :
- Red Garland (il 1956-06-05)
- sassofono tenore :
- John Coltrane (il 1956-06-05)
- tromba :
- Miles Davis (il 1956-06-05)
- registrata presso:
- Columbia 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1956-06-05) e Columbia 799 Seventh Avenue Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1956-06-05)
- registrazione strumentale cover di:
- Bye Bye Blackbird (il 1956-06-05)
- paroliere:
- Mort Dixon (nel 1926)
- compositore:
- Ray Henderson (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter, Olde Clover Leaf Music, Ray Henderson Music, Redwood Music Ltd. e Warner Bros., Inc.
| Miles Davis | 4 | 7:56 |
| 3 | Mack the Knife | Louis Armstrong | | 3:22 |
| 4 | I’m in the Mood for Love | Charlie Parker | | 2:52 |
| 5 | Autumn in New York | Billie Holiday | | 3:44 |
| 6 | Makin’ Whoopee- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc.
- registrazione di:
- Makin’ Whoopee!
- paroliere:
- Gus Kahn
- compositore:
- Walter Donaldson
- traduttore:
- Harrie Geelen
- editore:
- Beth Dryer Music, Donaldson Publishing Co., EMI Music Publishing Ltd. , Gilbert Keyes Music Company, Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd., Tobago Music Co. e WB Music Corp.
- registrazione strumentale cover di:
- Makin’ Whoopee!
- paroliere:
- Gus Kahn
- compositore:
- Walter Donaldson
- traduttore:
- Harrie Geelen
- editore:
- Beth Dryer Music, Donaldson Publishing Co., EMI Music Publishing Ltd. , Gilbert Keyes Music Company, Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd., Tobago Music Co. e WB Music Corp.
| Chet Baker & Gerry Mulligan | 2.45 | 3:27 |
| 7 | Dream a Little Dream of Me | Bing Crosby & Bob Scobey’s Frisco Band | | 2:40 |
| 8 | Lean Baby | Frank Sinatra | | 2:32 |
| 9 | Stardust | Quincy Jones | | 3:11 |
| 10 | It Ain’t Necessarily So- basso :
- Paul Chambers (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- batteria :
- Jimmy Cobb (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- clarinetto basso :
- Danny Bank (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- corno francese :
- Willie Ruff (dal 1958-07-22 al 1958-08-18), Gunther Schuller (dal 1958-07-22 al 1958-08-18) e Julius Watkins (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- flauto :
- Phil Bodner (dal 1958-07-22 al 1958-08-18) e Romeo Penque (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- flicorno soprano :
- Miles Davis (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- tromba :
- Johnny Coles (dal 1958-07-22 al 1958-08-18), Miles Davis (dal 1958-07-22 al 1958-08-18), Bernie Glow (dal 1958-07-22 al 1958-08-18), Louis Mucci (dal 1958-07-22 al 1958-08-18) e Ernie Royal (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- trombone :
- Joe Bennett (dal 1958-07-22 al 1958-08-18), Jimmy Cleveland (dal 1958-07-22 al 1958-08-18) e Frank Rehak (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- trombone basso :
- Dick Hixson (dal 1958-07-22 al 1958-08-18) e Dick Nixon (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- tuba :
- Bill Barber (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- direttore d'orchestra:
- Gil Evans (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- esecutore:
- Miles Davis
- arrangiatore:
- Gil Evans
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- registrazione strumentale cover di:
- It Ain’t Necessarily So (dal 1958-07-22 al 1958-08-18)
- paroliere:
- Ira Gershwin, Dorothy Heyward e DuBose Heyward
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell Music (ASCAP), Gershwin Publishing Corp, Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- è stata commissionata da:
- Gershwin Publishing Corp (nel 1935)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act II, Scene II. “It ain’t necessarily so” (Sportin’ Life)
| Miles Davis & Gil Evans | | 4:25 |
| 11 | Sweet Lorraine | Nat King Cole | | 3:08 |
| 12 | Between the Devil and the Deep Blue Sea | Lee Wiley & Billy Butterfield & His Orchestra | | 2:58 |
| 13 | Lover, Come Back to Me | Dizzy Gillespie | | 3:31 |
| 14 | I’ve Got You Under My Skin | Dinah Washington & Clifford Brown | | 5:28 |
| 15 | Mood Indigo- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (nel 1957-12)
- basso :
- Jimmy Bond (nel 1957-12)
- batteria :
- Albert “Tootie” Heath (nel 1957-12)
- pianoforte e voce principale:
- Nina Simone (nel 1957-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Phillips (nel 1966)
- registrata presso:
- Beltone Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1957-12)
- registrazione cover di:
- Mood Indigo (nel 1957-12)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
| Nina Simone | 3 | 4:02 |
| 16 | I’ve Got My Love to Keep Me Warm | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 4 | 3:10 |
| 17 | That’s My Home | Humphrey Lyttelton | | 3:13 |
| 18 | Take the “A” Train | Ella Fitzgerald & Duke Ellington | | 6:42 |
| 19 | S’Wonderful | Quincy Jones, Clifford Brown & Helen Merrill | | 3:13 |
| 20 | I Only Have Eyes for You | Billie Holiday | | 2:53 |