| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Night Life | Willie Nelson | 4 | 2:32 |
| 2 | Hello Walls | Willie Nelson | 3.5 | 2:25 |
| 3 | Crazy | Willie Nelson | 3.75 | 2:52 |
| 4 | Funny How Time Slips Away | Willie Nelson | 3.8 | 3:03 |
| 5 | I Never Cared for You | Willie Nelson | | 2:33 |
| 6 | The Party's Over | Willie Nelson | | 2:30 |
| 7 | Good Times | Willie Nelson | 3 | 2:28 |
| 8 | Me and Paul | Willie Nelson | 3.35 | 3:49 |
| 9 | Shotgun Willie | Willie Nelson | 3.5 | 2:40 |
| 10 | Bloody Mary Morning | Willie Nelson | 3.25 | 2:50 |
| 11 | Blue Eyes Crying in the Rain | Willie Nelson | 3.8 | 2:21 |
| 12 | Good Hearted Woman | Willie Nelson feat. Waylon Jennings | 3.35 | 2:59 |
| 13 | If You've Got the Money I've Got the Time | Willie Nelson | 3.35 | 2:07 |
| 14 | Uncloudy Day | Willie Nelson | 2.5 | 4:41 |
| 15 | Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys- armonica (a bocca) e chitarra [guitar harmony] :
- Gordon Payne (nel 1977-11)
- basso :
- Sherman Hayes (nel 1977-11)
- batteria :
- Richie Albright (nel 1977-11)
- chitarra :
- John Hug (nel 1977-11), Waylon Jennings (nel 1977-11), Chips Moman (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Reggie Young (nel 1977-11)
- chitarra steel :
- Sherman Hayes (nel 1977-11) e Ralph Mooney (nel 1977-11)
- organo e tastiera :
- Barny Robertson (nel 1977-11)
- voce:
- Waylon Jennings (nel 1977-11) e Willie Nelson (nel 1977-11)
- voce di accompagnamento:
- Barny Robertson (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Carter Robertson (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Becky Williams (nel 1977-11)
- voce principale:
- Waylon Jennings (nel 1977-11) e Willie Nelson (nel 1977-11)
- esecutore:
- Waylon Jennings
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1977), RCA Records (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1977-11)
- registrazione cover di:
- Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys (nel 1977-11)
- autore:
- Ed Bruce e Patsy Bruce
- editore:
- Tree Publishing Inc.
- versione di:
- Mama Don't Let Your Cowboys Grow Up to Be Babies
| Willie Nelson feat. Waylon Jennings | 4 | 2:33 |
| 16 | Georgia on My Mind- tecnico:
- Donivan Cowart e Bradley Hartman
- produttore:
- Booker T. Jones
- voce:
- Willie Nelson (il 1977-12-12)
- arrangiatore:
- Booker T. Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1977-12-12)
- mixata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Georgia on My Mind (il 1977-12-12)
- inno di:
- Georgia, Stati Uniti (dal 1979 a oggi)
- paroliere:
- Stuart Gorrell (nel 1930)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1930)
- editore:
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (dal 1930 a oggi) e Southern Music Publishing Co., Inc. (dal 1930 a oggi)
- sub-editore:
- ピアーミュージック
- arrangiamento di:
- Georgia on My Mind
| Willie Nelson | 3.5 | 4:21 |
| 17 | Blue Skies | Willie Nelson | 3 | 3:35 |
| 18 | All of Me- tecnico:
- Donivan Cowart e Bradley Hartman
- produttore:
- Booker T. Jones
- voce:
- Willie Nelson
- arrangiatore:
- Booker T. Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1977-12-03 al 1977-12-12)
- mixata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- All of Me (dal 1977-12-03 al 1977-12-12)
- autore:
- Gerald Marks (nel 1932) e Seymour Simons (nel 1932)
- editore:
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Marlong Music Corp., Round Hill Songs e Sony/ATV Tunes LLC
- sub-editore:
- Peermusic e 日音 Synch事業部
| Willie Nelson | 3 | 3:55 |
| 19 | Heartbreak Hotel- produttore:
- Willie Nelson e Leon Russell
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (nel 1979-03)
- basso :
- Chris Ethridge (nel 1979-03)
- batteria :
- Paul English (nel 1979-03) e Rex Ludwick (nel 1979-03)
- chitarra :
- Willie Nelson (nel 1979-03) e Jody Payne (nel 1979-03)
- organo :
- John Gallie (nel 1979-03)
- percussione :
- Ambrose Campbell (nel 1979-03)
- sassofono :
- Marty Grebb (nel 1979-03)
- tastiera :
- Leon Russell (nel 1979-03)
- voce:
- Willie Nelson (nel 1979-03) e Leon Russell (nel 1979-03)
- voce di accompagnamento:
- Jim Boatman e Jody Payne (nel 1979-03)
- esecutore:
- Leon Russell
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- Paradise Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1979-03)
- registrazione cover di:
- Heartbreak Hotel (nel 1979-03)
- autore:
- Mae Boren Axton, Tommy Durden e Elvis Presley
- editore:
- Belwin Mills Music Ltd., Durden Breyer Publishing, EMI Harmonies Limited, EMI Mills Music Limited , Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Tree Publishing e Unichappell Music
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Willie Nelson feat. Leon Russell | 1.5 | 3:03 |
| 20 | Help Me Make It Through the Night | Willie Nelson | 4 | 4:02 |
| 21 | Whiskey River (live) | Willie Nelson | 3 | 3:31 |
| 22 | Stay a Little Longer (live) | Willie Nelson | 2 | 3:25 |