| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Heartbreaker- tecnico:
- Karl Richardson
- produttore:
- Albhy Galuten, Barry Gibb e Karl Richardson
- batteria :
- Steve Gadd (nel 1982)
- chitarra acustica e voce di accompagnamento:
- Barry Gibb (nel 1982)
- chitarra basso :
- George “Chocolate” Perry (nel 1982)
- chitarra elettrica :
- George Terry (nel 1982)
- voce principale:
- Dionne Warwick (nel 1982)
- direttore d'orchestra:
- Albhy Galuten (nel 1982)
- arrangiatore archi :
- Albhy Galuten e Barry Gibb
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1982)
- è stato produttore per:
- Karlbhy Productions
- registrata in aggiunta presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1982)
- registrata presso:
- Middle Ear Studio in Miami Beach, Florida, Stati Uniti (nel 1982)
- registrazione di:
- Heartbreaker (nel 1982)
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Unichappell Music, Inc. e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Dionne Warwick | 3.5 | 4:18 |
| 2 | It Makes No Difference | Dionne Warwick | | 4:27 |
| 3 | Yours | Dionne Warwick | | 5:07 |
| 4 | Take the Short Way Home | Dionne Warwick | | 3:54 |
| 5 | Misunderstood | Dionne Warwick | | 4:08 |
| 6 | All the Love in the World- tecnico:
- Karl Richardson
- produttore:
- Albhy Galuten, Barry Gibb e Karl Richardson
- batteria :
- Steve Gadd
- chitarra basso :
- George “Chocolate” Perry
- chitarra elettrica :
- Tim Renwick
- voce di accompagnamento:
- Barry Gibb
- voce principale:
- Dionne Warwick
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1982)
- è stato produttore per:
- Karlbhy Productions
- registrata presso:
- Middle Ear Studio in Miami Beach, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- All the Love in the World
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., Crompton Songs, Gibb Brothers Music (, nel 1982), Unichappell Music, Inc. e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Dionne Warwick | | 3:30 |
| 7 | I Can’t See Anything (but You)- tecnico:
- Karl Richardson
- produttore:
- Albhy Galuten, Barry Gibb e Karl Richardson
- batteria :
- Steve Gadd
- chitarra basso :
- George “Chocolate” Perry
- chitarra elettrica :
- Tim Renwick
- voce di accompagnamento:
- Barry Gibb
- voce principale:
- Dionne Warwick
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1982)
- è stato produttore per:
- Karlbhy Productions
- registrata presso:
- Middle Ear Studio in Miami Beach, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- I Can’t See Anything (but You)
- autore:
- Albhy Galuten, Barry Gibb e Maurice Gibb
- editore:
- Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Unichappell Music, Inc., Universal Music Publishing International MGB Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Dionne Warwick | | 3:30 |
| 8 | Just One More Night | Dionne Warwick | | 3:52 |
| 9 | You Are My Love- tecnico:
- Karl Richardson
- produttore:
- Albhy Galuten, Barry Gibb e Karl Richardson
- batteria :
- Steve Gadd
- chitarra basso :
- George “Chocolate” Perry
- chitarra elettrica :
- Tim Renwick
- voce di accompagnamento:
- Barry Gibb
- voce principale:
- Dionne Warwick
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1982)
- è stato produttore per:
- Karlbhy Productions
- registrata presso:
- Middle Ear Studio in Miami Beach, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- You Are My Love
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Unichappell Music, Inc., Universal Music Publishing International MGB Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Dionne Warwick | | 3:45 |
| 10 | Our Day Will Come- tecnico:
- Karl Richardson
- produttore:
- Albhy Galuten, Barry Gibb e Karl Richardson
- batteria :
- Steve Gadd
- chitarra basso :
- George “Chocolate” Perry
- chitarra elettrica :
- Tim Renwick
- voce di accompagnamento:
- Barry Gibb
- voce principale:
- Dionne Warwick
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1982)
- è stato produttore per:
- Karlbhy Productions
- registrata presso:
- Middle Ear Studio in Miami Beach, Florida, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Our Day Will Come
- paroliere:
- Bob Hilliard
- compositore:
- Mort Garson
- editore:
- Almo Music Corp. , Better Half Music Company, Bourne Co. , Bourne Music Ltd., Francis, Day & Hunter, Leeds Music Corp., Universal Music Corp. , Universal‐MCA Music Publishing , シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e 日音 Synch事業部
- parte di:
- Baby It’s You!
| Dionne Warwick | | 3:50 |
| 11 | Let It Be Me (demo) | Dionne Warwick duet with Barry Gibb | | 3:47 |
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