| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Papa’s Got a Brand New Bag, Part 1 | James Brown | 3.65 | 2:08 |
| 2 | I’m Still in Love With You | Al Green | 4.75 | 3:14 |
| 3 | I Can’t Turn You Loose | Otis Redding | 3 | 2:48 |
| 4 | Still a Fool | Muddy Waters | 3.35 | 3:19 |
| 5 | 32-20 Blues | Robert Johnson | 5 | 2:51 |
| 6 | C’Mon Everybody | Eddie Cochran | 4 | 1:57 |
| 7 | The Girl Can’t Help It | Little Richard | | 2:32 |
| 8 | Flamingo | Earl Bostic | | 2:42 |
| 9 | Jail Bait | Andre Williams | | 3:24 |
| 10 | If You Want Me to Stay | Sly & the Family Stone | 4 | 3:01 |
| 11 | In a Dis a Time | The Itals | | 2:58 |
| 12 | By Your Side | Sade | 4 | 4:36 |
| 13 | Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do)- tecnico:
- Lew Hahn
- produttore:
- Aretha Franklin, Arif Mardin e Jerry Wexler
- tecnico di missaggio:
- Arif Mardin
- basso :
- Chuck Rainey (il 1973-09-07)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (il 1973-09-07)
- chitarra :
- Hugh McCracken (il 1973-09-07)
- flauto solista :
- Joe Farrell (il 1973-09-07)
- organo :
- Richard Tee (il 1973-09-07)
- pianoforte e voce principale:
- Aretha Franklin (il 1973-09-07)
- pianoforte elettrico :
- Donny Hathaway (il 1973-09-07)
- sintetizzatore :
- Ken Bichel (il 1973-09-07)
- voce di accompagnamento:
- Margaret Branch (il 1973-09-07), Ann S. Clark (il 1973-09-07) e Pat Smith (il 1973-09-07)
- arrangiatore:
- Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc. (nel 1973) e Atlantic Recording Corporation (nel 1974)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1973-09-07)
- registrazione di:
- Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do) (il 1973-09-07)
- autore:
- Morris Broadnax , Clarence Paul e Stevie Wonder
- editore:
- Blackbull Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Sawandi Music, Solo Copyright Bureau e Stone Agate Music
| Aretha Franklin | 4.35 | 3:26 |
| 14 | This Old Heart of Mine (Is Weak for You) | The Isley Brothers | 4.25 | 2:54 |
| 15 | You Shook Me | Muddy Waters | 3 | 2:44 |
| 16 | I Just Wasn’t Made for These Times | The Beach Boys | | 3:13 |