| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | John Gaudie / Jack Brook da Prison Door / Donald Blue / The Bonny Isle O'Whalsay / John Gaudie | | 5:09 |
| 2 | Sailing Boat | | 5:27 |
| 3 | Here's to Tom Paine | | 5:16 |
| 4 | The Bowman's Retreat | | 3:04 |
| 5 | Spanish Main | | 4:31 |
| 6 | The Golden Glove | | 6:06 |
| 7 | Slipology | | 3:03 |
| 8 | The Wishfulness Waltz | | 5:44 |
| 9 | Life's a Long Song | | 2:38 |
| 10 | Dangerous | | 4:39 |
| 11 | Heard It Through the Grapevine (live)- baritonsaxofoon:
- Penny Hughes
- basgitaar:
- Dave Pegg
- bekken, drumstel en tamboerijn [(overdub)]:
- Dave Mattacks
- elektrische gitaar:
- Simon Nicol
- gitaar:
- Roy Wood
- keyboard:
- Maartin Allcock
- trombone:
- Sue Hughes en Helen Miller
- trompet:
- Karen Blackmore en Henzie Miller
- viool:
- Chris Leslie en Ric Sanders
- achtergrondvocalen:
- Michelle Naylor , Sharron Naylor en Simon Nicol
- lead-vocalen:
- Richard Thompson
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers:
- Roy Wood
- opgenomen bij:
- Cropredy Festival 1995 (1995-08-11 – 1995-08-12)
- is een live-cover-opname van:
- I Heard It Through the Grapevine (op 1995-08-12)
- schrijver:
- Barrett Strong en Norman Whitfield
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| | 3:53 |
| 12 | Who Knows Where the Time Goes (live) | | 6:33 |
| 13 | Poor Will and the Jolly Hangman (live) | | 5:43 |
| 14 | Rosie (live) | | 4:39 |
| 15 | Jack O'Diamonds (live) | | 3:32 |
| 16 | Come All Ye (live) | | 5:28 |