| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Only the Lonely | Roy Orbison | | 2:29 |
| 2 | Blue Angel | Roy Orbison | | 2:54 |
| 3 | Running Scared | Roy Orbison | | 2:13 |
| 4 | Dream Baby | Roy Orbison | | 2:36 |
| 5 | In Dreams | Roy Orbison | | 2:55 |
| 6 | Falling | Roy Orbison | | 2:25 |
| 7 | Blue Bayou | Roy Orbison | 4 | 2:32 |
| 8 | Oh Pretty Woman | Roy Orbison | | 3:03 |
| 9 | It’s Over | Roy Orbison | | 2:53 |
| 10 | Pretty Paper | Roy Orbison | | 2:51 |
| 11 | Born on the Wind | Roy Orbison | | 2:52 |
| 12 | Cryin’- recording of :
- Crying
- parolier :
- Joe Melson (le 1961) et Roy Orbison (le 1961)
- compositeur :
- Joe Melson et Roy Orbison
- éditeur :
- Acuff Rose Music Ltd. , Acuff Rose Music, Inc. , Barbara Orbison Music Company, Copyright Control , MCA Music , Orbi-Lee Music, R-Key Darkus Music, Rondor Music, Rondor Music (Australia) P/L, Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd et Acuff-Rose Publications, Inc. (le 1961-08-16)
- partie de :
- 50/50
| Roy Orbison | | 2:49 |
| 13 | Mean Woman Blues | Roy Orbison | | 2:31 |
| 14 | Goodnight | Roy Orbison | | 2:32 |
| 15 | Just One Look | The Hollies | | 2:31 |
| 16 | Here I Go Again | The Hollies | 4 | 2:22 |
| 17 | I’m Alive | The Hollies | | 2:28 |
| 18 | Look Through Any Window | The Hollies | | 2:20 |
| 19 | I Can’t Let Go- producteur :
- Ron Richards
- droits phonographiques (℗) par :
- EMI Records Ltd. (le 1966, le 2011)
- enregistré à :
- Abbey Road Studios dans St John's Wood, Westminster, London , England, Royaume-Uni (le 1966-01-13, le 1966-01-18)
- reprise recording of :
- I Can't Let Go (du 1966-01-13 au 1966-01-18)
- auteur :
- Al Gorgoni et Chip Taylor
- éditeur :
- April Music AB , EMI Blackwood Music Inc., M. Carey Songs, Sony Songs Inc., Wallyworld Music et WB Music Corp.
- recording of :
- I Can't Let Go
- auteur :
- Al Gorgoni et Chip Taylor
- éditeur :
- April Music AB , EMI Blackwood Music Inc., M. Carey Songs, Sony Songs Inc., Wallyworld Music et WB Music Corp.
| The Hollies | 2.5 | 2:29 |
| 20 | Bus Stop- producteur :
- The Hollies et Ron Richards
- basse :
- Bernie Calvert (le 1966-05-18)
- droits phonographiques (℗) par :
- EMI Records Ltd. (le 1966, le 2003) et Parlophone (le 1966)
- enregistré à :
- Abbey Road Studios dans St John's Wood, Westminster, London , England, Royaume-Uni (le 1966-05-18)
- recording of :
- Bus Stop (le 1966-05-18)
- parolier et compositeur :
- Graham Gouldman
- éditeur :
- Basement Brazil Editora, Bramsdene Music Corporation, Campbell Connelly (Australia) P/L, Campbell Connelly & Co. Ltd., Copyright Control , Edition Wilhelm Hansen, EMI Blackwood Music (Canada) Ltd., Hournew Music Ltd., Man-Ken Music, Limited et Music Sales Corporation
- adaptations :
- バス ストップ
| The Hollies | 4.75 | 2:57 |
| 21 | On a Carousel | The Hollies | | 3:16 |
| 22 | Stop Stop Stop | The Hollies | | 2:53 |