| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Oh, Pretty Woman- registrata a:
- Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1964-08-01)
- produttore:
- Fred Foster
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1964-08-01)
- batteria :
- Buddy Harman (il 1964-08-01)
- chitarra :
- Jerry Kennedy (il 1964-08-01), Wayne Moss (il 1964-08-01) e Billy Sanford (il 1964-08-01)
- chitarra a 12 corde [12 string guitar Epiphone] e voce principale:
- Roy Orbison (il 1964-08-01)
- contrabbasso [upright bass] :
- Bob Moore (il 1964-08-01)
- percussione :
- Paul Garrison (il 1964-08-01)
- pianoforte :
- Floyd Cramer (il 1964-08-01)
- sassofono :
- Boots Randolph (il 1964-08-01)
- voce:
- Roy Orbison
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Orbison Records, Orbison Records, Inc. e Monument Record Corp. (nel 1964)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1964 (numero: 20), Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 59), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 222)
- registrazione di:
- Oh, Pretty Woman (il 1964-08-01)
- paroliere e compositore:
- Bill Dees e Roy Orbison
- editore:
- Acuff-Rose Music Limited , Barbara Orbison Music Company, Roy Orbison Music Company, Universal/MCA Music Ltd. , Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1964-08-26) e Acuff-Rose (nel 1972)
| 4.3 | 3:00 |
| 2 | Only The Lonely (Know The Way I Feel) | 4.7 | 2:27 |
| 3 | Claudette | 5 | 2:36 |
| 4 | Leah | 3 | 2:42 |
| 5 | California Blue- tecnico:
- Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione :
- Ian Wallace (nel 1988-04)
- chitarra acustica :
- Mike Campbell (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- chitarra basso , chitarra elettrica e tastiera :
- Jeff Lynne (nel 1988-04)
- mandolino :
- Mike Campbell (nel 1988-04)
- voce di accompagnamento:
- Jeff Lynne (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- voce principale:
- Roy Orbison (nel 1988-04)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1988-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Roys Boy’s, LLC (nel 1989, nel 2014) e Virgin Records America, Inc. (nel 1989)
- registrata presso:
- M.C. Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04)
- registrazione di:
- California Blue (nel 1988-04)
- autore:
- Jeff Lynne, Roy Orbison e Tom Petty
- editore:
- EMI Songs Ltd., Island Music e MCA Music Ltd.
| 4.35 | 3:59 |
| 6 | It's Over | 3.45 | 2:50 |
| 7 | Blue Bayou | 4 | 2:31 |
| 8 | Falling | 4 | 2:24 |
| 9 | Heartache | | 3:14 |
| 10 | Blue Avenue | | 2:22 |
| 11 | Running Scared | 3.25 | 2:15 |
| 12 | In Dreams | 4 | 2:52 |