| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Night Life | Willie Nelson | 4 | 2:32 |
| 2 | Hello Walls | Willie Nelson | 3.5 | 2:25 |
| 3 | Crazy | Willie Nelson | 3.75 | 2:52 |
| 4 | Funny How Time Slips Away | Willie Nelson | 3.8 | 3:03 |
| 5 | I Never Cared for You | Willie Nelson | | 2:33 |
| 6 | The Party's Over | Willie Nelson | | 2:30 |
| 7 | Good Times | Willie Nelson | 3 | 2:28 |
| 8 | Me and Paul | Willie Nelson | 3.35 | 3:49 |
| 9 | Family Bible | Willie Nelson | | 3:13 |
| 10 | Shotgun Willie | Willie Nelson | 3.5 | 2:40 |
| 11 | Bloody Mary Morning | Willie Nelson | 3.25 | 2:50 |
| 12 | Blue Eyes Crying in the Rain | Willie Nelson | 3.8 | 2:21 |
| 13 | Good Hearted Woman | Waylon Jennings & Willie Nelson | 3.35 | 2:59 |
| 14 | If You've Got the Money I've Got the Time | Willie Nelson | 3.35 | 2:07 |
| 15 | Uncloudy Day | Willie Nelson | 2.5 | 4:41 |
| 16 | Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys- bas:
- Sherman Hayes (in 1977-11)
- drumstel:
- Richie Albright (in 1977-11)
- gitaar:
- John Hug (in 1977-11), Waylon Jennings (in 1977-11), Chips Moman (in 1977-11), Gordon Payne (in 1977-11), Rance Wasson (in 1977-11) en Reggie Young (in 1977-11)
- gitaar [guitar harmony] en mondharmonica:
- Gordon Payne (in 1977-11)
- Hawaï-gitaar:
- Sherman Hayes (in 1977-11) en Ralph Mooney (in 1977-11)
- keyboard en orgel:
- Barny Robertson (in 1977-11)
- achtergrondvocalen:
- Barny Robertson (in 1977-11), Gordon Payne (in 1977-11), Carter Robertson (in 1977-11), Rance Wasson (in 1977-11) en Becky Williams (in 1977-11)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (in 1977-11) en Willie Nelson (in 1977-11)
- vocalen:
- Waylon Jennings (in 1977-11) en Willie Nelson (in 1977-11)
- uitvoerend artiest:
- Waylon Jennings
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1977), RCA Records (in 1978) en Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (in 1977-11)
- is een cover-opname van:
- Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys (in 1977-11)
- schrijver:
- Ed Bruce en Patsy Bruce
- uitgever:
- Tree Publishing Inc.
- versie van:
- Mama Don't Let Your Cowboys Grow Up to Be Babies
| Waylon Jennings & Willie Nelson | 4 | 2:33 |
| 17 | Georgia on My Mind- technicus:
- Donivan Cowart en Bradley Hartman
- producent:
- Booker T. Jones
- vocalen:
- Willie Nelson (op 1977-12-12)
- verzorgde het arrangement:
- Booker T. Jones
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1978) en Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1977-12-12)
- gemixt bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Georgia on My Mind (op 1977-12-12)
- volkslied van:
- Georgia, Verenigde Staten (vanaf 1979 tot nu)
- tekstschrijver:
- Stuart Gorrell (in 1930)
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1930)
- subuitgever:
- ピアーミュージック
- uitgever:
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (vanaf 1930 tot nu) en Southern Music Publishing Co., Inc. (vanaf 1930 tot nu)
- arrangement van:
- Georgia on My Mind
| Willie Nelson | 3.5 | 4:21 |
| 18 | Blue Skies | Willie Nelson | 3 | 3:35 |
| 19 | All of Me- technicus:
- Donivan Cowart en Bradley Hartman
- producent:
- Booker T. Jones
- vocalen:
- Willie Nelson
- verzorgde het arrangement:
- Booker T. Jones
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1978) en Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1977-12-03 tot 1977-12-12)
- gemixt bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- All of Me (van 1977-12-03 tot 1977-12-12)
- schrijver:
- Gerald Marks (in 1932) en Seymour Simons (in 1932)
- subuitgever:
- Peermusic en 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Marlong Music Corp., Round Hill Songs en Sony/ATV Tunes LLC
| Willie Nelson | 3 | 3:55 |
| 20 | Whiskey River (live) | Willie Nelson | 3 | 3:31 |
| 21 | Stay a Little Longer (live) | Willie Nelson | 2 | 3:25 |