| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Song to Woody | 3.65 | 2:41 |
| 2 | Blowin’ in the Wind | 4.45 | 2:47 |
| 3 | Masters of War | 4 | 4:31 |
| 4 | Don’t Think Twice, It’s All Right- producteur :
- John Hammond
- batterie :
- Herb Lovelle (le 1962-11)
- contrebasse :
- Gene Ramey (le 1962-11)
- guitare :
- Bruce Langhorne (le 1962-11)
- guitare basse :
- George Barnes (le 1962-11)
- piano :
- Dick Wellstood (le 1962-11)
- voix principale :
- Bob Dylan (le 1962-11)
- recording of :
- Don’t Think Twice, It’s All Right (le 1962-11)
- parolier :
- Bob Dylan (le 1962)
- compositeur :
- [traditional] (le 1962) et Bob Dylan (le 1962)
- arrangeur :
- Paul Clayton (le 1962) et Bruce Langhorne (le 1962)
- éditeur :
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (du 1963 au 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (le 1965) et Special Rider Music (du 1991 à ce jour)
- adaptations :
- Anna olla älä huoli lain
- version de :
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
- recording of :
- Bob Dylan’s Dream
- parolier et compositeur :
- Bob Dylan (le 1963-01)
- éditeur :
- Sony/ATV Music Publishing France, Warner/Chappell (du 1963 au 1991) et Special Rider Music (du 1991 à ce jour)
- adaptations :
- Bob Dylanin uni
- est basée sur :
- Lady Franklin’s Lament
| 4.3 | 3:39 |
| 5 | A Hard Rain’s A‐Gonna Fall | 4.25 | 6:52 |
| 6 | The Times They Are A‐Changin’ | 4 | 3:11 |
| 7 | All I Really Want to Do | 3 | 4:02 |
| 8 | My Back Pages | 5 | 4:22 |
| 9 | It Ain’t Me Babe | 5 | 3:33 |
| 10 | Subterranean Homesick Blues | 4.15 | 2:18 |
| 11 | Mr. Tambourine Man | | 5:25 |
| 12 | Maggie’s Farm | | 3:55 |
| 13 | Like a Rolling Stone | 4.45 | 6:09 |
| 14 | It’s All Over Now, Baby Blue | 4.5 | 4:14 |
| 15 | Positively 4th Street | 4.5 | 3:53 |
| 16 | Rainy Day Women #12 & 35 | 4 | 4:35 |
| 17 | Just Like a Woman | 5 | 4:50 |
| 18 | Most Likely You Go Your Way (and I’ll Go Mine) | | 3:27 |
| 19 | All Along the Watchtower | 4.15 | 2:32 |