| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Long Day- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Long Day
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 1:42 |
| 2 | Overture- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altsaxofoon (als gast) en baritonsaxofoon (als gast):
- Sarah Hubauer
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een instrumentale opname van:
- Overture
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 5:51 |
| 3 | The Dream- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- The Dream
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 2:28 |
| 4 | City of Destruction- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- effecten [stomps] (als gast):
- Dave Buzard
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- City of Destruction
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 5:11 |
| 5 | We Have Got to Go- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- We Have Got to Go
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 2:29 |
| 6 | Makes No Sense- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Makes No Sense
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 4:10 |
| 7 | Draw the Line- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Draw the Line
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 4:06 |
| 8 | The Slough- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een instrumentale opname van:
- The Slough
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 3:03 |
| 9 | Back to the City- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Back to the City
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 4:19 |
| 10 | The Ways of a Fool- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- The Ways of a Fool
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 6:48 |
| 11 | So Far Gone- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- So Far Gone
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 5:21 |
| 12 | Breath of Angels | | 6:49 |
| 13 | Slave to Your Mind | | 5:55 |
| 14 | Shortcut to Salvation- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- saxofoon (als gast):
- Bruce Babad
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Shortcut to Salvation
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 4:36 |
| 15 | The Man in the Iron Cage- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- gitaar [extra guitars] (als gast):
- Rich Mouser
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- The Man in the Iron Cage
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 5:16 |
| 16 | The Road Called Home- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- The Road Called Home
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 3:24 |
| 17 | Sloth- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Sloth
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 5:48 |
| 18 | Freedom Song- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- steelgitaar met pedalen (als gast):
- Rich Mouser
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Freedom Song
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 3:59 |
| 19 | I’m Running- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- baritonsaxofoon (als gast) en tenorsaxofoon (als gast):
- Jim Hoke
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- trompet [trumpets] (als gast):
- Steve Herrman
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- I’m Running
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 3:44 |
| 20 | The Mask- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- The Mask
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 4:28 |
| 21 | Confrontation- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Confrontation
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 3:59 |
| 22 | The Battle- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- marimba (als gast):
- Spencer McKee
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een instrumentale opname van:
- The Battle
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 2:57 |
| 23 | Broken Sky / Long Day (reprise)- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Broken Sky / Long Day (reprise)
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 9:58 |
| 24 | City of Destruction (single mix) | | 5:21 |
| 25 | So Far Gone (single) | | 5:32 |
| 26 | Breath of Angels (for CD 1 end)- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- percussie (als gast):
- Eric Darken
- gastachtergrondvocalen:
- Alfreda McCrary, Ann McCrary en Regina McCrary
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Breath of Angels
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 6:32 |
| 27 | Slave to Your Mind (for CD 2 start)- technicus:
- Jerry Guidroz
- producent:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- mixer:
- Rich Mouser
- aanvullend editor:
- Sage Okumoto
- altviool (als gast), cello (als gast) en viool (als gast):
- Chris Carmichael
- basgitaar [bass] en baspedalen:
- Randy George
- drumstel:
- Mike Portnoy
- elektrische gitaar [6 string electric guitar], keyboard, mandoline, percussie en twaalfsnarige gitaar [12 string electric guitar]:
- Neal Morse
- elektrische gitaar [rhythm electric guitar] en gitaar [lead electric guitar]:
- Eric Gillette
- orgel, piano en synthesizer:
- Bill Hubauer
- vocalen:
- Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- verzorgde het arrangement:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- is een opname van:
- Slave to Your Mind
- tekstschrijver:
- Neal Morse
- componist:
- Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer, Neal Morse en Mike Portnoy
- uitgever:
- Big Hatter Music Co.
| | 6:27 |
| 28 | Slave to Your Mind (single) | | 6:04 |
| 29 | The Man in the Iron Cage (single) | | 5:22 |