| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Answer Me, My Love | Nat King Cole | | 2:38 |
| 2 | Smile- produttore:
- Lee Gillette
- ance :
- John Hacker (il 1954-07-27), Harry Klee (il 1954-07-27) e Dominic Mumolo (il 1954-07-27)
- basso :
- Charlie Harris (il 1954-07-27)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-07-27)
- chitarra :
- John Collins (il 1954-07-27)
- corno francese :
- Vincent DeRosa (il 1954-07-27) e William Hinshaw (il 1954-07-27)
- percussione :
- Louis Singer (il 1954-07-27)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1954-07-27)
- trombone :
- Francis Howard (il 1954-07-27)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1954-07-27)
- viola :
- Stanley Harris (il 1954-07-27), Paul Robyn (il 1954-07-27), Barbara Simons (il 1954-07-27) e Dave Sterkin (il 1954-07-27)
- violino :
- Leonard Atkins (il 1954-07-27), Victor Bay (il 1954-07-27), Alex Beller (il 1954-07-27), Harry Bluestone (il 1954-07-27), Walter Edelstein (il 1954-07-27), Nathan Ross (il 1954-07-27), Mischa Russell (il 1954-07-27), Eudice Shapiro (il 1954-07-27), Paul Shure (il 1954-07-27), Felix Slatkin (il 1954-07-27), Marshall Sosson (il 1954-07-27) e Gerald Vinci (il 1954-07-27)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1954-07-27), Armand Kaproff (il 1954-07-27), Ray Kramer (il 1954-07-27) e Eleanor Slatkin (il 1954-07-27)
- voce:
- Nat King Cole (il 1954-07-27)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (nel 1954)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1954-07-27)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-07-27)
- registrazione cover di:
- Smile (il 1954-07-27)
- paroliere:
- Geoffrey Parsons e John Turner
- compositore:
- Charlie Chaplin
- editore:
- Bourne France Éditions Musicale, Bourne Music Ltd., Bourne, Inc. e Bourne Co. (nel 1954)
- sub-editore:
- Editions Vedette Sprl e 日音 Synch事業部
- si basa su:
- Smile
- parte di:
- Chaplin
| Nat King Cole | | 2:54 |
| 3 | My One Sin (In Life) | Nat King Cole | | 2:58 |
| 4 | Open Up the Doghouse (Two Cats Are Comin’ In) | Nat King Cole & Dean Martin | | 2:28 |
| 5 | If I Give My Heart to You | Nat King Cole | | 2:59 |
| 6 | A Blossom Fell- arpa :
- Kathryn Julye (il 1954-12-20)
- basso :
- Red Callender (il 1954-12-20)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-12-20)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1954-12-20)
- corno francese :
- Vincent DeRosa (il 1954-12-20) e Joseph Eger (il 1954-12-20)
- flauto :
- Harry Klee (il 1954-12-20), Ted Nash (il 1954-12-20) e Champ Webb (il 1954-12-20)
- pianoforte :
- Ray Turner (il 1954-12-20)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1954-12-20)
- trombone :
- Joe Howard (il 1954-12-20)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1954-12-20)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1954-12-20)
- viola :
- Stanley Spiegelman (il 1954-12-20) e Dave Sterkin (il 1954-12-20)
- violino :
- Israel Baker (il 1954-12-20), Victor Bay (il 1954-12-20), Alex Beller (il 1954-12-20), Harry Bluestone (il 1954-12-20), Walter Edelstein (il 1954-12-20), Murray Kellner (il 1954-12-20), Nathan Ross (il 1954-12-20) e Mischa Russell (il 1954-12-20)
- violoncello :
- Victor Gottlieb (il 1954-12-20) e Edgar Lustgarten (il 1954-12-20)
- voce:
- Nat King Cole (il 1954-12-20)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1954-12-20)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1954-12-20)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-12-20)
- registrazione di:
- A Blossom Fell (il 1954-12-20)
- autore e compositore:
- Howard Barnes, Harold Cornelius e Dominic John
| Nat King Cole | 4 | 2:32 |
| 7 | If I May- arpa :
- Kathryn Julye (il 1954-12-20)
- basso :
- Red Callender (il 1954-12-20)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-12-20)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1954-12-20)
- corno francese :
- Vincent DeRosa (il 1954-12-20) e Joseph Eger (il 1954-12-20)
- flauto :
- Harry Klee (il 1954-12-20), Ted Nash (il 1954-12-20) e Champ Webb (il 1954-12-20)
- pianoforte :
- Ray Turner (il 1954-12-20)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1954-12-20)
- trombone :
- Joe Howard (il 1954-12-20)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1954-12-20)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1954-12-20)
- viola :
- Stanley Spiegelman (il 1954-12-20) e Dave Sterkin (il 1954-12-20)
- violino :
- Israel Baker (il 1954-12-20), Victor Bay (il 1954-12-20), Alex Beller (il 1954-12-20), Harry Bluestone (il 1954-12-20), Walter Edelstein (il 1954-12-20), Murray Kellner (il 1954-12-20), Nathan Ross (il 1954-12-20) e Mischa Russell (il 1954-12-20)
- violoncello :
- Victor Gottlieb (il 1954-12-20) e Edgar Lustgarten (il 1954-12-20)
- voce:
- Nat King Cole (il 1954-12-20) e The Four Knights (il 1954-12-20)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1954-12-20)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1954-12-20)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-12-20)
- registrazione di:
- If I May (il 1954-12-20)
- autore:
- Rose Marie McCoy e Charles Singleton
| Nat King Cole & The Four Knights | | 3:04 |
| 8 | It Could Happen to You | Nat King Cole | | 2:47 |
| 9 | Autumn Leaves | Nat King Cole | | 2:40 |
| 10 | There Will Never Be Another You | Nat King Cole | | 3:37 |
| 11 | Let’s Fall in Love | Nat King Cole | | 2:47 |
| 12 | Night Lights | Nat King Cole | | 2:48 |
| 13 | To the Ends of the Earth | Nat King Cole | | 2:18 |
| 14 | Candy | Nat King Cole with Harry “Sweets” Edison | | 3:54 |
| 15 | Ballerina | Nat King Cole | | 2:51 |
| 16 | Caravan- batteria :
- Lee Young
- bonghi e congas :
- Jack Costanzo
- chitarra :
- John Collins
- contrabbasso :
- Charlie Harris
- pianoforte :
- Nat King Cole
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol
- voce:
- Nat King Cole
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1956-08 al 1956-09)
- registrazione di:
- Caravan
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1937)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1936) e Juan Tizol (nel 1936)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony e Lafleur Music Ltd. (dal 1995-12-12 a oggi)
| Nat King Cole with Juan Tizol | | 2:44 |
| 17 | Stardust- produttore:
- Lee Gillette
- pianoforte :
- Charles LaVere (il 1956-12-19)
- voce principale:
- Nat King Cole (il 1956-12-19)
- direttore d'orchestra:
- Gordon Jenkins (il 1956-12-19)
- arrangiatore:
- Gordon Jenkins
- registrata presso:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-12-19)
- registrazione di:
- Stardust (il 1956-12-19)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Nat King Cole | 2.65 | 3:15 |
| 18 | When I Fall in Love | Nat King Cole | 1.5 | 3:11 |
| 19 | When Sunny Gets Blue | Nat King Cole | | 2:45 |
| 20 | Send for Me | Nat King Cole | | 2:37 |
| 21 | Don’t Get Around Much Anymore | Nat King Cole | 5 | 3:12 |
| 22 | I Should Care | Nat King Cole | | 2:47 |
| 23 | The Party’s Over | Nat King Cole | | 2:44 |
| 24 | St. Louis Blues | Nat King Cole | | 2:26 |
| 25 | Looking Back | Nat King Cole | | 2:27 |
| 26 | The Very Thought of You | Nat King Cole | 1 | 3:49 |