| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Say It Isn't So | 4.65 | 3:01 |
| 2 | I've Got My Love To Keep Me Warm | 3.75 | 3:55 |
| 3 | I Wished On The Moon | 5 | 6:48 |
| 4 | Always | 4 | 3:57 |
| 5 | Everything Happens To Me | 4 | 6:20 |
| 6 | Do Nothing Till You Hear From Me | 5 | 5:00 |
| 7 | Ain't Misbehavin' | 5 | 4:38 |
| 8 | Trav'lin Light- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1956-06-07)
- basse :
- Aaron Bell (le 1956-06-07)
- batterie :
- Lenny McBrowne (le 1956-06-06, le 1956-06-07)
- clarinette :
- Tony Scott (le 1956-06-06, le 1956-06-07)
- contrebasse :
- Aaron Bell (le 1956-06-06)
- guitare :
- Kenny Burrell (le 1956-06-06, le 1956-06-07)
- piano :
- Wynton Kelly (le 1956-06-06, le 1956-06-07)
- saxophone ténor :
- Paul Quinichette (le 1956-06-06, le 1956-06-07)
- trompette :
- Charlie Shavers (le 1956-06-06, le 1956-06-07)
- voix :
- Billie Holiday (le 1956-06-06)
- recording of :
- Trav’lin’ Light (le 1956-06-06)
- parolier :
- Johnny Mercer (le 1942)
- compositeur :
- Jimmy Mundy (le 1942) et Trummy Young (le 1942)
- éditeur :
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publishing, Music Sales Corporation , Rytvoc, Inc. et WB Music Corp.
| 2 | 3:07 |
| 9 | I Must Have That Man! | 4 | 3:04 |
| 10 | Some Other Spring | 3.65 | 3:36 |
| 11 | Lady Sings The Blues | 4 | 3:44 |
| 12 | Strange Fruit | | 3:01 |
| 13 | God Bless The Child | | 3:58 |
| 14 | Good Morning Heartache | 4 | 3:29 |
| 15 | No Good Man | 4 | 3:18 |
| 16 | God Bless The Child (Rehearsal) | | 15:38 |