| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | What's New? | 3 | 4:20 |
| 2 | Do Nothing Till You Hear From Me | 4 | 4:16 |
| 3 | We'll Be Together Again- tecnico:
- Val Valentin (il 1956-08-18)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1956-08-18)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1956-08-18)
- contrabbasso :
- Joe Mondragon (il 1956-08-18)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1956-08-18)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1956-08-18)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1956-08-18)
- voce:
- Billie Holiday (il 1956-08-18)
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1956-08-18)
- registrazione di:
- We’ll Be Together Again (il 1956-08-18)
- paroliere:
- Frankie Laine
- compositore:
- Carl T. Fischer
- editore:
- Cares Music, Cares Music Company, EDM Music, Fischer-Carey Music Co., Marmor Music, Inc., Music Sales Corporation , Peermusic (UK) Ltd., Sparta Florida Music Group Ltd., Terry Fischer Music Co., ピアーミュージック e ミュージック・セールス
| 4 | 4:27 |
| 4 | April in Paris | 3 | 3:06 |
| 5 | Lady Sings the Blues | 2 | 2:39 |
| 6 | Billie's Blues | 3 | 3:18 |
| 7 | I Cried for You | 3.5 | 3:12 |
| 8 | Body and Soul- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1957-01-07)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-01-07)
- contrabbasso :
- Red Mitchell (il 1957-01-07)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-07)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-07)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-07)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-01-07)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-07)
- registrazione di:
- Body and Soul (il 1957-01-07)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 3 | 6:25 |
| 9 | One for My Baby | 4 | 5:42 |
| 10 | Embraceable You- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-09)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Larry Bunker (il 1957-01-09)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-01-09)
- contrabbasso [bass] :
- Red Mitchell (il 1957-01-09)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-09)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-09)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-09)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-01-09)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1957-01-07 al 1957-01-09)
- registrazione di:
- Embraceable You (il 1957-01-09)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1928)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1928)
- editore:
- Ira Gershwin Music, New World Music , New World Music Corp., Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 al 2024-01-01)
- parte di:
- Crazy for You
- parte di:
- Girl Crazy
- parte di:
- When the Boys Meet the Girls
| 5 | 6:51 |
| 11 | Fine and Mellow | | 9:09 |
| 12 | I'm a Fool to Want You- arpa :
- Janet Putnam (il 1958-02-20)
- basso :
- Milt Hinton (il 1958-02-20)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1958-02-20)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1958-02-20)
- flauto :
- Danny Bank (il 1958-02-20), Phil Bodner (il 1958-02-20), Thomas Parshley (il 1958-02-20) e Romeo Penque (il 1958-02-20)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1958-02-20)
- tromba :
- Billy Butterfield (il 1958-02-20), Mel Davis (il 1958-02-20) e Bernie Glow (il 1958-02-20)
- trombone :
- Jack Green (il 1958-02-20) e J.J. Johnson (il 1958-02-20)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1958-02-20)
- trombone solista :
- Urbie Green (il 1958-02-20)
- viola :
- Sidney Brecher (il 1958-02-20) e Richard Dickler (il 1958-02-20)
- violino :
- Emmanual Green (il 1958-02-20), Harry Hoffman (il 1958-02-20), Harry Katzman (il 1958-02-20), Leo Kruczek (il 1958-02-20), Milton Lomask (il 1958-02-20), Harry Melnikoff (il 1958-02-20), George Ockner (il 1958-02-20) e Sam Rand (il 1958-02-20)
- violoncello :
- Maurice Brown (il 1958-02-20) e David Soyer (il 1958-02-20)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (il 1958-02-20) e Miriam Workman (il 1958-02-20)
- voce principale:
- Billie Holiday (il 1958-02-20)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (il 1958-02-20)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (il 1958-02-20)
- registrazione cover di:
- I’m a Fool to Want You (il 1958-02-20)
- autore:
- Joel Herron (nel 1951), Frank Sinatra (nel 1951) e Jack Wolf (nel 1951)
- editore:
- Barton Music Corp., Integrity Music Corp., Sergeant Music Co., The International Music Network e Warner Chappell Music Ltd.
| 4 | 3:26 |
| 13 | The End of a Love Affair | | 4:55 |
| 14 | You've Changed- arpa :
- Janet Putnam (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- basso :
- Milt Hinton (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- batteria :
- Osie Johnson (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- chitarra :
- Barry Galbraith (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- flauto :
- Danny Bank (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Phil Bodner (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Thomas Parshley (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Romeo Penque (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- pianoforte :
- Mal Waldron (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- tromba :
- Billy Butterfield (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Mel Davis (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Bernie Glow (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- trombone :
- Jack Green (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Urbie Green (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e J.J. Johnson (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- viola :
- Sidney Brecher (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Richard Dickler (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- violino :
- Emmanual Green (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Harry Hoffman (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Harry Katzman (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Leo Kruczek (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Milton Lomask (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Harry Melnikoff (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), George Ockner (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Sam Rand (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- violoncello :
- Maurice Brown (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e David Soyer (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Miriam Workman (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- voce principale:
- Billie Holiday (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- registrazione cover di:
- You’ve Changed (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- paroliere:
- Bill Carey
- compositore:
- Carl T. Fischer
- editore:
- Peer International e Southern Music Publishing Company
| | 3:22 |
| 15 | All the Way | 3.75 | 3:26 |
| 16 | When It's Sleepy Time Down South | 4 | 4:01 |
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