| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | But Beautiful | | 3:15 |
| 2 | A Fellow Needs a Girl | | 3:13 |
| 3 | So Far | | 3:12 |
| 4 | It All Came True | | 2:54 |
| 5 | Can’t You Just See Yourself? | | 3:00 |
| 6 | You’re My Girl | | 3:12 |
| 7 | All of Me- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1947-10-19)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1947-10-19)
- verzorgde het arrangement:
- George Siravo
- is een opname van:
- All of Me (op 1947-10-19)
- schrijver:
- Gerald Marks (in 1932) en Seymour Simons (in 1932)
- subuitgever:
- Peermusic en 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Marlong Music Corp., Round Hill Songs en Sony/ATV Tunes LLC
- is een cover-opname van:
- All of Me (op 1954-04-19)
- schrijver:
- Gerald Marks (in 1932) en Seymour Simons (in 1932)
- subuitgever:
- Peermusic en 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Marlong Music Corp., Round Hill Songs en Sony/ATV Tunes LLC
| 3 | 2:47 |
| 8 | I’ll Make Up for Ev’rything | | 2:58 |
| 9 | Strange Music | | 3:16 |
| 10 | Laura | | 3:15 |
| 11 | Night and Day- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-11-22)
- altviool:
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Allan Harshman , Virginia Majewski , Robert Ostrowsky en Paul Robyn
- bas:
- Ed Gilbert en Ralph Peña
- basklarinet:
- Billy Usselton
- bastrombone:
- George Roberts
- cello:
- Justin Ditullio, Armand Kaproff, Ray Kramer en Eleanor Slatkin
- drumstel:
- John Markham
- fagot:
- Jack Marsh
- fluit:
- Justin Gordon , Abe Most en Bud Shank
- gitaar:
- Al Viola
- harp:
- Kathryn Julye
- hobo:
- Jules Jacob
- hoorn:
- John Cave , James Decker , Vincent DeRosa en Richard Perissi
- klarinet:
- Russ Cheever en Arthur Smith
- percussie:
- Emil Richards
- piano:
- Bill Miller
- saxofoon:
- Russ Cheever, Justin Gordon , Jack Marsh, Abe Most, Bud Shank en Arthur Smith
- trombone:
- Dick Nash, Dick Noel en Frank Rosolino
- trompet:
- Bobby Bryant, Don Fagerquist, Conrad Gozzo en Al Porcino
- viool:
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Daniel Karpilowsky, Jacques Gasselin, James Getzoff , Ben Gill, Anatol Kaminsky , Amerigo Marino, Erno Neufeld, Nathan Ross, Paul Shure, Felix Slatkin, Joseph Stepansky en Gerald Vinci
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1961-11-22)
- was assistentdirigent:
- Don Costa
- verzorgde het arrangement:
- Don Costa en Nelson Riddle
- is een cover-opname van:
- Night and Day (op 1961-11-22)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| 3 | 3:41 |
| 12 | My Cousin Louella | 1 | 3:08 |
| 13 | We Just Couldn’t Say Goodbye | | 3:10 |
| 14 | S’posin’ | | 2:48 |
| 15 | Just for Now | | 3:02 |
| 16 | None but the Lonely Heart | | 3:26 |
| 17 | The Night We Called It a Day | | 3:24 |
| 18 | The Song Is You | | 3:18 |
| 19 | What’ll I Do? | 1 | 3:08 |
| 20 | Poinciana (Song of the Tree) | | 3:18 |
| 21 | (I Offer You the Moon) Senorita | | 2:47 |
| 22 | The Music Stopped | | 2:58 |