| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Introduction / When It's Sleepy Time Down South | | 3:10 |
| 2 | Indiana | | 3:57 |
| 3 | Tiger Rag | | 1:10 |
| 4 | When I Grow Too Old to Dream | | 3:58 |
| 5 | Perdido | | 1:55 |
| 6 | Hello Dolly | | 5:45 |
| 7 | On the Alamo | | 3:35 |
| 8 | Cabaret | | 3:49 |
| 9 | A Kiss to Build a Dream On | | 4:27 |
| 10 | Lover Come Back to Me | | 2:30 |
| 11 | Can't Help Lovin' Dat Man | | 3:10 |
| 12 | Improvisation / Blueberry Hill | | 3:18 |
| 13 | Muskrat Ramble | | 3:25 |
| 14 | Volare | | 3:30 |
| 15 | Mack the Knife | | 3:21 |
| 16 | Tenderly / You Never Walk Alone / Mop Mop- registrata a:
- Juan-les-Pins, Alpes-Maritimes , Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Francia (il 1967-07-26)
- batteria :
- Danny Barcelona (il 1967-07-26)
- clarinetto :
- Joe Muranyi (il 1967-07-26)
- contrabbasso :
- Buddy Catlett (il 1967-07-26)
- pianoforte :
- Marty Napoleon (il 1967-07-26)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1967-07-26)
- trombone :
- Tyree Glenn (il 1967-07-26)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1967-07-26)
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- Mop! Mop! (il 1967-07-26)
- autore:
- Claude Demetrius e J. Mayo ‘Ink’ Williams
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- Tenderly (il 1967-07-26)
- paroliere:
- Jack Lawrence (nel 1946)
- compositore:
- Walter Gross (nel 1946)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell Morris Music, Chappell/Morris Ltd., Edwin Morris Music e Range Road Music
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- You’ll Never Walk Alone (il 1967-07-26)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II
- compositore:
- Richard Rodgers
- editore:
- Chappell Music Ltd., EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , T.B. Harms Company, The Welk Music Group, Williamson Music Company e Williamson Music, Inc.
- parte di:
- Carousel
| | 5:40 |
| 17 | San Francisco | | 4:03 |
| 18 | My Man | | 1:51 |
| 19 | Bill Bailey Won't You Please Come Home | | 1:15 |
| 20 | When the Saints Go Marchin' In / Finale | | 5:00 |