| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cosmic Rays | Charlie Parker | | 3:19 |
| 2 | Get Happy | Gerry Mulligan | | 5:52 |
| 3 | Bunny | Shorty Rogers | | 3:29 |
| 4 | The Iron Hat | Ben Webster | | 3:00 |
| 5 | Pennies From Heaven- produttore:
- Lee Gillette
- basso :
- Don Bagley (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- batteria :
- Stan Levey (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- chitarra :
- Sal Salvador (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- pianoforte :
- Stan Kenton (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- sassofono baritono :
- Bob Gioga (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- sassofono contralto :
- Vinnie Dean (dal 1953-01-28 al 1953-01-30) e Lee Konitz (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- sassofono tenore :
- Bill Holman (dal 1953-01-28 al 1953-01-30) e Richie Kamuca (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- tromba :
- Conte Candoli (dal 1953-01-28 al 1953-01-30), Buddy Childers (dal 1953-01-28 al 1953-01-30), Don Dennis (dal 1953-01-28 al 1953-01-30), Maynard Ferguson (dal 1953-01-28 al 1953-01-30) e Ruben McFall (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- trombone :
- Bill Russo (dal 1953-01-28 al 1953-01-30), Bob Burgess (dal 1953-01-28 al 1953-01-30), Keith Moon (dal 1953-01-28 al 1953-01-30) e Frank Rosolino (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- trombone basso :
- George Roberts (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- direttore d'orchestra:
- Stan Kenton (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- arrangiatore:
- Lennie Niehaus
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- registrazione di:
- Pennies From Heaven (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- paroliere:
- Johnny Burke (nel 1936)
- compositore:
- Arthur Johnston (nel 1936)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Campbell Connelly & Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell Music e Joy Music Inc.
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 2) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 nominee)
| Stan Kenton | | 3:00 |
| 6 | Rocker | The Gerry Mulligan Tentette | | 2:30 |
| 7 | A Ballad | The Gerry Mulligan Tentette | | 2:56 |
| 8 | Baa-Too-Kee | Stan Kenton | | 2:44 |
| 9 | The Serpent’s Tooth | Miles Davis | | 7:03 |
| 10 | Round About Midnight | Miles Davis | | 7:07 |
| 11 | D.R. Blues | Django Reinhardt | | 3:10 |
| 12 | Oh! Lady Be Good | Gerry Mulligan | | 1:57 |
| 13 | It Could Happen to You | Bud Powell | | 3:27 |
| 14 | Tin Tin Deo | Dizzy Gillespie | | 4:11 |
| 15 | Embraceable You | Dizzy Gillespie & Sarah Vaughan | | 3:17 |
| 16 | Milenberg Joys | Michel Attenoux | | 1:33 |
| 17 | Cremer Stomp | Félix Lisiecki | | 1:33 |