| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Armenia City in the Sky (incl. two Radio London jingles) | | 3:50 |
| 2 | Heinz Baked Beans (incl. “More Music” jingle) | 1 | 1:01 |
| 3 | Mary Anne With the Shaky Hand (acoustic / incl. “Premier Drums Commercial” / Radio London jingle) | 3 | 2:34 |
| 4 | Odorono (incl. Radio London “Smooth Sailing” jingle) | | 2:35 |
| 5 | Tattoo (incl. “Church of Your Choice” jingle) | | 2:54 |
| 6 | Our Love Was (incl. “Pussycat, Speakeasy & Rotosound” jingles) | | 3:25 |
| 7 | I Can See for Miles- leidinggevend producent:
- Chris Stamp
- producent:
- Kit Lambert
- basgitaar:
- John Entwistle
- drumstel en percussie:
- Keith Moon
- gitaar:
- Pete Townshend
- lead-vocalen:
- Roger Daltrey
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Polydor Ltd. (UK) (in 1967)
- opgenomen bij:
- CBS Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1967-05-28 tot 1967-05-29), Talent Masters Studios in New York, New York, Verenigde Staten (in 1967-07) en Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1967-09)
- deel van:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 258)
- is een opname van:
- I Can See for Miles
- tekstschrijver en componist:
- Pete Townshend
- uitgever:
- Fabulous Music, Ltd. en TRO-Essex Music, Inc.
| 2 | 4:10 |
| 8 | I Can’t Reach You (incl. “Charles Atlas” commercial)- opgenomen in:
- London , England, Verenigd Koninkrijk
- leidinggevend producent:
- Chris Stamp
- producent:
- Kit Lambert
- basgitaar:
- John Entwistle
- drumstel en percussie:
- Keith Moon
- gitaar en lead-vocalen:
- Pete Townshend
- opgenomen bij:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1967-07-05)
- is een opname van:
- I Can’t Reach You
- tekstschrijver en componist:
- Pete Townshend
- uitgever:
- ABKCO Music, Inc. , Fabulous Music, Ltd. en Towser Tunes, Inc.
| | 3:31 |
| 9 | Medac | 1 | 0:57 |
| 10 | Relax | 2 | 2:41 |
| 11 | Silas Stingy | | 3:06 |
| 12 | Sunrise | | 3:05 |
| 13 | Rael (Pt. 1 & Pt. 2) | | 5:39 |
| 14 | Rael Naïve (full coda) | | 1:38 |
| 15 | Mary Anne With the Shaky Hand | | 3:25 |
| 16 | Someone’s Coming | 4 | 2:33 |
| 17 | Summertime Blues- mixer:
- Andy MacPherson
- basgitaar:
- John Entwistle
- drumstel en percussie:
- Keith Moon
- gitaar:
- Pete Townshend
- lead-vocalen:
- Roger Daltrey
- opgenomen bij:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1967-05-24)
- is een cover-opname van:
- Summertime Blues (op 1967-05-24)
- schrijver:
- Jerry Capehart en Eddie Cochran
- uitgever:
- American Music , Cinephonic Music Co., Ltd., Edition Wilhelm Hansen, Elvis Presley Music, Gallo Music Publishers, Gladys Music, Hill and Range Songs, Inc. , Rightsong Music, Viva Music, Inc, Warner Bros. Music en Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| 4 | 2:38 |
| 18 | Glittering Girl- opgenomen in:
- London studio unknown , England, Verenigd Koninkrijk
- basgitaar:
- John Entwistle
- drumstel en percussie:
- Keith Moon
- gitaar en lead-vocalen:
- Pete Townshend
- opgenomen bij:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (op 1967-07-05)
- is een opname van:
- Glittering Girl (op 1967-07-05)
- tekstschrijver en componist:
- Pete Townshend
- uitgever:
- ABKCO Music, Inc. , Fabulous Music, Ltd. en Towser Tunes, Inc.
| | 3:05 |
| 19 | Early Morning Cold Taxi | | 2:59 |
| 20 | Girl’s Eyes | | 2:52 |
| 21 | Coke After Coke | | 1:09 |
| 22 | Sodding About | | 2:51 |
| 23 | Things Go Better With Coke | 1 | 0:31 |
| 24 | In the Hall of the Mountain King | | 4:27 |
| 25 | Jaguar | | 2:54 |
| 26 | Rael (Pt.1 & Pt. 2 / IBC remake) | | 6:26 |