| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | Night and Day- opnametechnicus:
- Dennis Sands (op 1973-08-28)
- producent:
- Norman Granz (op 1973-08-28)
- gitaar:
- Joe Pass (op 1973-08-28)
- opgenomen bij:
- MGM Recording Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1973-08-28)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Night and Day (op 1973-08-28)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| | 3:32 |
| A2 | Stella by Starlight | | 5:11 |
| A3 | Here’s That Rainy Day- opnametechnicus:
- Dennis Sands (op 1973-08-28)
- producent:
- Norman Granz (op 1973-08-28)
- gitaar:
- Joe Pass (op 1973-08-28)
- opgenomen bij:
- MGM Recording Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1973-08-28)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Here’s That Rainy Day (op 1973-08-28)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bourne Co. , Burke-Van Heusen, Inc., Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell Morris Ltd., Dorsey Bros. Music Inc., Edwin H. Morris & Co., Inc. , Music Sales Corporation en Warner Chappell Music Ltd.
| | 3:37 |
| A4 | My Old Flame | | 5:18 |
| A5 | How High the Moon | | 5:00 |
| A6 | Cherokee | | 3:37 |
| B1 | Sweet Lorraine | | 4:10 |
| B2 | Have You Met Miss Jones? | | 4:43 |
| B3 | ’Round Midnight | | 3:38 |
| B4 | All the Things You Are | | 4:01 |
| B5 | Blues for Alican | | 5:29 |
| B6 | The Song Is You | | 4:35 |