| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Goodbye Tomorrow | | 3:51 |
| 2 | Too Young to Be Married | | 4:00 |
| 3 | Man Without a Heart | | 2:26 |
| 4 | The Air That I Breathe- ingénieur :
- Mike Jarratt et Alan Parsons
- producteur :
- The Hollies et Ron Richards
- voix :
- Allan Clarke (du 1973-11-15 au 1973-11-22), Tony Hicks (du 1973-11-15 au 1973-11-22) et Terry Sylvester (du 1973-11-15 au 1973-11-22)
- droits phonographiques (℗) par :
- EMI Records Ltd. , Sony BMG Music Entertainment (le 1973), The Hollies Ltd. (le 1973, le 1974, le 2008) et Polydor International GmbH (le 1974)
- enregistré à :
- Abbey Road Studios dans St John's Wood, Westminster, London , England, Royaume-Uni (du 1973-11-15 au 1973-11-22)
- reprise recording of :
- The Air That I Breathe (du 1973-11-15 au 1973-11-22)
- auteur :
- Albert Hammond et Mike Hazlewood
- éditeur :
- April Music Inc., Concord Songs Ltd., EMI April Music Inc., Landers‐Roberts Music, Rondor Music (Australia) P/L, Rondor Music (London) Ltd. et Universal Music Publishing Pty Ltd.
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックEH(CM) et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 3.8 | 4:12 |
| 5 | Lucy | | 5:07 |
| 6 | Lonely Hobo Lullabye | | 4:16 |
| 7 | I Won’t Move Over | | 3:35 |
| 8 | Love Is the Thing | | 3:47 |
| 9 | My Island | | 4:22 |
| 10 | There’s Always Goodbye | | 4:16 |
| 11 | Thanks for the Memories | | 3:35 |
| 12 | Be With You | | 3:50 |
| 13 | Writing on the Wall | | 4:30 |
| 14 | Hello to Romance | 5 | 5:07 |
| 15 | Amnesty | | 3:39 |
| 16 | Boulder to Birmingham | 1 | 3:59 |
| 17 | Harlequin | | 3:58 |
| 18 | Something to Live For | | 4:45 |
| 19 | Satelite Three | | 3:47 |