| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Fought in a War | 4 | 4:08 |
| 2 | The Model | | 3:55 |
| 3 | Beyond the Sunrise- assistente tecnico di registrazione:
- Willie Deans e Ian Grier
- tecnico di registrazione:
- Tony Doogan
- produttore:
- Belle and Sebastian e Tony Doogan
- assistente tecnico di missaggio:
- Tony Doogan , Stevie Jackson e Stuart Murdoch
- basso elettrico :
- Stuart David
- batteria :
- Richard Colburn
- chitarra :
- Isobel Campbell, Mick Cooke e Stevie Jackson
- chitarra elettrica :
- Stevie Jackson
- contrabbasso :
- Gary Grochla
- mellotron e tastiera :
- Chris Geddes
- ottoni :
- Isobel Campbell
- percussione :
- Alistair Cooke, Stevie Jackson, Francis MacDonald e Jonny Quinn
- strumenti:
- Elin Edwards
- voce:
- Isobel Campbell, Stephen Jackson e Stuart Murdoch
- voce di accompagnamento:
- Isobel Campbell, Stevie Jackson e Sarah Martin
- registrazione di:
- Beyond the Sunrise
- paroliere:
- Isobel Campbell, Richard Colburn, Mick Cooke, Chris Geddes, Bobby Kildea, Sarah Martin e Stuart Murdoch
| | 4:09 |
| 4 | Waiting for the Moon to Rise | | 3:08 |
| 5 | Don’t Leave the Light on Baby | | 4:26 |
| 6 | The Wrong Girl- assistente tecnico di registrazione:
- Willie Deans e Ian Grier
- tecnico di registrazione:
- Tony Doogan
- produttore:
- Belle and Sebastian e Tony Doogan
- assistente tecnico di missaggio:
- Tony Doogan , Stevie Jackson e Stuart Murdoch
- basso elettrico :
- Stuart David
- batteria :
- Richard Colburn
- chitarra elettrica :
- Stevie Jackson
- contrabbasso :
- Gary Grochla
- percussione :
- Alistair Cooke, Francis MacDonald e Jonny Quinn
- strumenti:
- Elin Edwards
- tastiera :
- Chris Geddes
- trombone :
- Ronan Breslin
- violino :
- Dervilagh Cooper, Cheryl Crockett, Murray Ferguson, Greg Lawson , Sarah Martin e Liza Webb
- violoncello :
- Isobel Campbell, Helen McSherry e Peter Nicholson
- voce:
- Stuart Murdoch
- registrazione di:
- The Wrong Girl
- autore:
- Isobel Campbell, Richard Colburn, Mick Cooke, Chris Geddes, Stevie Jackson, Sarah Martin e Stuart Murdoch
| | 3:21 |
| 7 | The Chalet Lines- assistente tecnico di registrazione:
- Willie Deans e Ian Grier
- tecnico di registrazione:
- Tony Doogan
- produttore:
- Belle and Sebastian e Tony Doogan
- assistente tecnico di missaggio:
- Tony Doogan , Stevie Jackson e Stuart Murdoch
- basso elettrico :
- Stuart David
- batteria :
- Richard Colburn
- chitarra elettrica :
- Stevie Jackson
- contrabbasso :
- Gary Grochla
- percussione :
- Alistair Cooke, Francis MacDonald e Jonny Quinn
- strumenti:
- Elin Edwards
- tastiera :
- Chris Geddes
- trombone :
- Ronan Breslin
- violino :
- Dervilagh Cooper, Cheryl Crockett, Murray Ferguson, Greg Lawson , Sarah Martin e Liza Webb
- violoncello :
- Isobel Campbell, Helen McSherry e Peter Nicholson
- voce:
- Stuart Murdoch
- registrazione di:
- The Chalet Lines
- autore:
- Isobel Campbell, Richard Colburn, Mick Cooke, Chris Geddes, Stevie Jackson, Sarah Martin e Stuart Murdoch
| | 2:30 |
| 8 | Nice Day for a Sulk- assistente tecnico di registrazione:
- Willie Deans e Ian Grier
- tecnico di registrazione:
- Tony Doogan
- produttore:
- Belle and Sebastian e Tony Doogan
- assistente tecnico di missaggio:
- Tony Doogan , Stevie Jackson e Stuart Murdoch
- basso elettrico :
- Stuart David
- batteria :
- Richard Colburn
- chitarra elettrica :
- Stevie Jackson
- contrabbasso :
- Gary Grochla
- percussione :
- Alistair Cooke, Francis MacDonald e Jonny Quinn
- strumenti:
- Elin Edwards
- tastiera :
- Chris Geddes
- trombone :
- Ronan Breslin
- violino :
- Dervilagh Cooper, Cheryl Crockett, Murray Ferguson, Greg Lawson , Sarah Martin e Liza Webb
- violoncello :
- Isobel Campbell, Helen McSherry e Peter Nicholson
- voce:
- Stuart Murdoch
- registrazione di:
- Nice Day for a Sulk
- autore:
- Isobel Campbell, Richard Colburn, Mick Cooke, Chris Geddes, Stevie Jackson, Sarah Martin e Stuart Murdoch
| 4 | 2:31 |
| 9 | Women’s Realm- assistente tecnico di registrazione:
- Willie Deans e Ian Grier
- tecnico di registrazione:
- Tony Doogan
- produttore:
- Belle and Sebastian e Tony Doogan
- assistente tecnico di missaggio:
- Tony Doogan , Stevie Jackson e Stuart Murdoch
- basso elettrico :
- Stuart David
- batteria :
- Richard Colburn
- chitarra elettrica :
- Stevie Jackson
- contrabbasso :
- Gary Grochla
- percussione :
- Alistair Cooke, Francis MacDonald e Jonny Quinn
- strumenti:
- Elin Edwards
- tastiera :
- Chris Geddes
- trombone :
- Ronan Breslin
- violino :
- Dervilagh Cooper, Cheryl Crockett, Murray Ferguson, Greg Lawson , Sarah Martin e Liza Webb
- violoncello :
- Isobel Campbell, Helen McSherry e Peter Nicholson
- voce:
- Stuart Murdoch
- registrazione di:
- Women’s Realm
- autore:
- Isobel Campbell, Richard Colburn, Mick Cooke, Chris Geddes, Stevie Jackson, Sarah Martin e Stuart Murdoch
| 4 | 4:30 |
| 10 | Family Tree- assistente tecnico di registrazione:
- Willie Deans e Ian Grier
- tecnico di registrazione:
- Tony Doogan
- produttore:
- Belle and Sebastian e Tony Doogan
- assistente tecnico di missaggio:
- Tony Doogan , Stevie Jackson e Stuart Murdoch
- basso elettrico :
- Stuart David
- batteria :
- Richard Colburn
- chitarra elettrica :
- Stevie Jackson
- contrabbasso :
- Gary Grochla
- percussione :
- Alistair Cooke, Francis MacDonald e Jonny Quinn
- strumenti:
- Elin Edwards
- tastiera :
- Chris Geddes
- trombone :
- Ronan Breslin
- violino :
- Dervilagh Cooper, Cheryl Crockett, Murray Ferguson, Greg Lawson , Sarah Martin e Liza Webb
- violoncello :
- Isobel Campbell, Helen McSherry e Peter Nicholson
- voce:
- Stuart Murdoch
- registrazione di:
- Family Tree
- autore:
- Isobel Campbell, Richard Colburn, Mick Cooke, Chris Geddes, Stevie Jackson, Sarah Martin e Stuart Murdoch
| 5 | 4:04 |
| 11 | There’s Too Much Love- assistente tecnico di registrazione:
- Willie Deans e Ian Grier
- tecnico di registrazione:
- Tony Doogan
- produttore:
- Belle and Sebastian e Tony Doogan
- assistente tecnico di missaggio:
- Tony Doogan , Stevie Jackson e Stuart Murdoch
- basso elettrico :
- Stuart David
- batteria :
- Richard Colburn
- chitarra elettrica :
- Stevie Jackson
- contrabbasso :
- Gary Grochla
- percussione :
- Alistair Cooke, Francis MacDonald e Jonny Quinn
- strumenti:
- Elin Edwards
- tastiera :
- Chris Geddes
- trombone :
- Ronan Breslin
- violino :
- Dervilagh Cooper, Cheryl Crockett, Murray Ferguson, Greg Lawson , Sarah Martin e Liza Webb
- violoncello :
- Isobel Campbell, Helen McSherry e Peter Nicholson
- voce:
- Stuart Murdoch
- registrazione di:
- There’s Too Much Love
- autore:
- Isobel Campbell, Richard Colburn, Mick Cooke, Chris Geddes, Stevie Jackson, Sarah Martin e Stuart Murdoch
| 5 | 3:26 |
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