| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | High Society | | 3:27 |
| 2 | I've Got the World on a String- registrata a:
- Chicago, Illinois, Stati Uniti (il 1933-01-26)
- banjo e chitarra resofonica [dobro] :
- Mike McKendrick (il 1933-01-26)
- batteria :
- Yank Porter (il 1933-01-26)
- clarinetto :
- Scoville Browne (il 1933-01-26), Budd Johnson (il 1933-01-26) e George Oldham (il 1933-01-26)
- contrabbasso [bass] :
- Bill Oldham (il 1933-01-26)
- pianoforte :
- Teddy Wilson (il 1933-01-26)
- sassofono contralto :
- Scoville Browne (il 1933-01-26) e George Oldham (il 1933-01-26)
- sassofono tenore :
- Budd Johnson (il 1933-01-26)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1933-01-26), Zilner Randolph (il 1933-01-26) e Elmer Whitlock (il 1933-01-26)
- trombone :
- Keg Johnson (il 1933-01-26)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1933-01-26)
- registrazione di:
- I’ve Got the World on a String (il 1933-01-26)
- paroliere:
- Ted Koehler (nel 1932)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1932)
- editore:
- BMG Gold Songs, EMI Mills Music Inc. , MCA Music Publishing , Mills Music, Inc., Redwood Music Ltd. e S.A. Music Co.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| | 3:17 |
| 3 | St James Infirmary | | 3:23 |
| 4 | You Rascal, You | | 3:17 |
| 5 | Sweet Sue, Just You | | 2:47 |
| 6 | I Gotta Right to Sing the Blues | | 3:03 |
| 7 | Ain't Misbehavin' | 4.85 | 3:25 |
| 8 | St Louis Blues | | 2:41 |
| 9 | Mahogany Hall Stomp | | 2:37 |
| 10 | Savoy Blues | | 3:28 |
| 11 | Lazy River | | 3:07 |
| 12 | Rockin' Chair | | 3:24 |
| 13 | Sweethearts on Parade | | 3:17 |
| 14 | Swing That Music | | 2:55 |
| 15 | That's My Home | 4 | 3:12 |
| 16 | Basin Street Blues | | 3:24 |