| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Watch Your Step- assisterend technicus:
- Maureen Droney, Wayne Lewis en Jeffrey Norman
- technicus en mixer:
- Jim Gaines
- producent:
- Barry Beckett en Jerry Wexler
- assisterende mixer:
- Jeffrey Norman
- bas:
- David Hood
- drumstel:
- Graham Lear
- gitaar:
- Carlos Santana
- hoornfamilie:
- Greg Adams , Emilio Castillo , Mic Gillette, Stephen Kupka en Marc Russo
- keyboard:
- Barry Beckett en Booker T. Jones
- percussie:
- Armando Peraza , Raul Rekow en Orestes Vilató
- achtergrondvocalen:
- Cherline Hall, Lanette Stevens en Tremaine Hawkins
- lead-vocalen:
- Greg Walker
- opgenomen bij:
- The Automatt in San Francisco, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Record Plant in Sausalito, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Watch Your Step
- tekstschrijver en componist:
- Bobby Parker
- uitgever:
- Marcia Music
| | 4:01 |
| 2 | Lightnin’ | | 3:51 |
| 3 | Who Do You Love- assisterend technicus:
- Maureen Droney, Wayne Lewis en Jeffrey Norman
- technicus en mixer:
- Jim Gaines
- producent:
- Barry Beckett en Jerry Wexler
- assisterende mixer:
- Jeffrey Norman
- bas:
- Keith Ferguson
- drumstel:
- Fran Christina
- gitaar:
- Carlos Santana en Jimmie Vaughan
- mondharmonica en lead-vocalen:
- Kim Wilson
- percussie:
- Armando Peraza , Raul Rekow en Orestes Vilató
- achtergrondvocalen:
- Emilio Castillo , Raul Rekow, Carlos Santana, Orestes Vilató en Kim Wilson
- opgenomen bij:
- The Automatt in San Francisco, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Record Plant in Sausalito, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Who Do You Love?
- tekstschrijver en componist:
- Ellas McDaniel (in 1956)
- uitgever:
- Arc Music , Arc Music Corp. en Tristan Music Ltd.
| | 2:55 |
| 4 | Mudbone | | 5:52 |
| 5 | One With You | | 5:21 |
| 6 | Ecuador- assisterend technicus:
- Maureen Droney, Wayne Lewis en Jeffrey Norman
- technicus:
- Jim Gaines en Ken Kessie
- producent:
- Barry Beckett en Jerry Wexler
- assisterende mixer:
- Jeffrey Norman
- mixer:
- Jim Gaines
- fluit:
- Orestes Vilató
- keyboard:
- Richard Baker
- percussie:
- Graham Lear, Alex Ligertwood, David Margen, Armando Peraza , Raul Rekow en Carlos Santana
- vocalen:
- Armando Peraza , Raul Rekow, Carlos Santana en Orestes Vilató
- opgenomen bij:
- The Automatt in San Francisco, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Record Plant in Sausalito, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Ecuador
- componist:
- Carlos Santana
- uitgever:
- Light Music
| | 1:11 |
| 7 | Tales of Kilimanjaro- assisterend technicus:
- Maureen Droney, Wayne Lewis en Jeffrey Norman
- technicus:
- Jim Gaines en Chris Minto
- producent:
- Keith Olsen
- assisterende mixer:
- Jeffrey Norman
- mixer:
- Jim Gaines
- bas:
- David Margen
- drumstel:
- Graham Lear
- gitaar:
- Carlos Santana en Chris Solberg
- keyboard:
- Alan Pasqua
- percussie:
- Armando Peraza , Raul Rekow en Orestes Vilató
- opgenomen bij:
- The Automatt in San Francisco, California , Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Sound City Studios in Van Nuys, California , Verenigde Staten en The Record Plant in Sausalito, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Tales of Kilimanjaro
- componist:
- Devadip Carlos Santana, Alan Pasqua, Armando Peraza en Raul Rekow
- uitgever:
- Light Music , Urmila Music en 日音 Synch事業部
| | 4:51 |
| 8 | Havana Moon | | 4:10 |
| 9 | Daughter of the Night | 3 | 4:20 |
| 10 | They All Went to Mexico | | 4:51 |
| 11 | Vereda Tropical | | 4:58 |
Luisteren op ListenBrainz