| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Blue Eyes Crying in the Rain | 3.8 | 2:19 |
| 2 | Remember Me (When the Cradle Lights are Gleaming) | | 2:52 |
| 3 | If You’ve Got the Money, I’ve Got the Time | 3.35 | 2:05 |
| 4 | Georgia on My Mind- technicus:
- Donivan Cowart en Bradley Hartman
- producent:
- Booker T. Jones
- vocalen:
- Willie Nelson (op 1977-12-12)
- verzorgde het arrangement:
- Booker T. Jones
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1978) en Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1977-12-12)
- gemixt bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Georgia on My Mind (op 1977-12-12)
- volkslied van:
- Georgia, Verenigde Staten (vanaf 1979 tot nu)
- tekstschrijver:
- Stuart Gorrell (in 1930)
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1930)
- subuitgever:
- ピアーミュージック
- uitgever:
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (vanaf 1930 tot nu) en Southern Music Publishing Co., Inc. (vanaf 1930 tot nu)
- arrangement van:
- Georgia on My Mind
| 3.5 | 4:20 |
| 5 | Heartbreak Hotel- producent:
- Willie Nelson en Leon Russell
- bas:
- Chris Ethridge (in 1979-03)
- drumstel:
- Paul English (in 1979-03) en Rex Ludwick (in 1979-03)
- gitaar:
- Willie Nelson (in 1979-03) en Jody Payne (in 1979-03)
- keyboard:
- Leon Russell (in 1979-03)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (in 1979-03)
- orgel:
- John Gallie (in 1979-03)
- percussie:
- Ambrose Campbell (in 1979-03)
- saxofoon:
- Marty Grebb (in 1979-03)
- achtergrondvocalen:
- Jim Boatman en Jody Payne (in 1979-03)
- vocalen:
- Willie Nelson (in 1979-03) en Leon Russell (in 1979-03)
- uitvoerend artiest:
- Leon Russell
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- Paradise Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1979-03)
- is een cover-opname van:
- Heartbreak Hotel (in 1979-03)
- schrijver:
- Mae Boren Axton, Tommy Durden en Elvis Presley
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Belwin Mills Music Ltd., Durden Breyer Publishing, EMI Harmonies Limited, EMI Mills Music Limited , Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Tree Publishing en Unichappell Music
| 1.5 | 3:01 |
| 6 | All of Me- technicus:
- Donivan Cowart en Bradley Hartman
- producent:
- Booker T. Jones
- vocalen:
- Willie Nelson
- verzorgde het arrangement:
- Booker T. Jones
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1978) en Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1977-12-03 tot 1977-12-12)
- gemixt bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- All of Me (van 1977-12-03 tot 1977-12-12)
- schrijver:
- Gerald Marks (in 1932) en Seymour Simons (in 1932)
- subuitgever:
- Peermusic en 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Bourne Co. , Bourne, Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Marlong Music Corp., Round Hill Songs en Sony/ATV Tunes LLC
| 3 | 3:54 |
| 7 | Last Thing I Needed First Thing This Morning | | 4:19 |
| 8 | My Heroes Have Always Been Cowboys | 3.35 | 3:06 |
| 9 | On the Road Again | 4 | 2:33 |
| 10 | Angel Flying Too Close to the Ground | 3.5 | 4:26 |
| 11 | Always on My Mind- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Mike Leech (op 1981-10-11)
- drumstel:
- Gene Chrisman (op 1981-10-11)
- gitaar:
- Johnny Christopher (op 1981-10-11), Willie Nelson (op 1981-10-11) en Reggie Young (op 1981-10-11)
- keyboard:
- Bobby Woods (op 1981-10-11) en Bobby Emmons (op 1981-10-11)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (op 1981-10-11)
- vocalen:
- Willie Nelson (op 1981-10-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1981, in 1982, in 2003) en CBS Records Inc. (in 1982)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1981-10-11)
- is een opname van:
- Always on My Mind (op 1981-10-11)
- schrijver:
- Johnny Christopher , Mark James en Wayne Carson Thompson
- subuitgever:
- Chelsea Music Publishing Co., Ltd., EMI Music Publishing (Hong Kong) Ltd. en Screen Gems–EMI Music Ltd.
- uitgever:
- Bike Music, Budde Songs Inc., Copyright Control , Lovolar Music, Peermusic (S.E. Asia) Ltd., Rose Bridge Music, Screen Gems, Screen Gems–EMI Music, Inc. en Sebanine Music
| 4.7 | 3:32 |
| 12 | Everything Is Beautiful (In Its Own Way) | | 3:15 |
| 13 | Let It Be Me | | 3:30 |
| 14 | Blue Skies | | 3:33 |
| 15 | Pancho and Lefty- producent:
- Merle Haggard , Chips Moman en Willie Nelson
- bas:
- Mike Leech (in 1982-11)
- drumstel:
- Gene Chrisman (in 1982-11)
- gitaar:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Grady Martin (in 1982-11), Chips Moman (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11), Lewis Talley (in 1982-11) en Reggie Young (in 1982-11)
- keyboard:
- Bobby Emmons (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- mandoline en vioolachtigen:
- Johnny Gimble (in 1982-11)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (in 1982-11)
- saxofoon:
- Don Markham (in 1982-11)
- achtergrondvocalen:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- vocalen:
- Merle Haggard (in 1982-11) en Willie Nelson (in 1982-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (in 1982-11) en Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Verenigde Staten (in 1982-11)
- is een cover-opname van:
- Pancho and Lefty (in 1982-11)
- tekstschrijver en componist:
- Townes Van Zandt
| 4.75 | 4:47 |