| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | The Big Walk | | 2:55 |
| A2 | Molasses | | 6:10 |
| A3 | Loneliness | | 3:38 |
| A4 | Ubeknownst | | 3:38 |
| A5 | Toot Sweet | | 3:05 |
| B1 | "X" Stream | | 3:10 |
| B2 | Sin Blues | | 2:49 |
| B3 | By Bye Blackbird- produttore:
- Teddy Reig
- batteria :
- Rufus Jones
- contrabbasso [bass] :
- Lincoln Milliman
- pianoforte :
- Michael Abene
- sassofono :
- Donald Menza, Kenneth A. Rupp, Larry Moran e William Maiden
- sassofono baritono :
- Frank J. Hittner
- tromba :
- Donald Rader , Maynard Ferguson, Gene A. Coe, John C. Gale e Natale Pavone
- esecutore:
- Maynard Ferguson and His Orchestra
- registrazione strumentale di:
- Bye Bye Blackbird
- paroliere:
- Mort Dixon (nel 1926)
- compositore:
- Ray Henderson (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter, Olde Clover Leaf Music, Ray Henderson Music, Redwood Music Ltd. e Warner Bros., Inc.
| | 2:58 |
| B4 | Sometimes I Feel Like a Motherless Child | | 2:54 |
| B5 | Saturday Nite | | 2:47 |
| B6 | Maria | | 3:00 |