| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Tahitian Moon | | 4:36 |
| 2 | Flirtation | | 3:42 |
| 3 | When Sly Calls (Don't Touch That Phone) | | 5:52 |
| 4 | Rainy Night in Tokyo | | 4:42 |
| 5 | Sunday Morning Here With You | | 4:33 |
| 6 | Your Secret's Safe With Me- opnametechnicus:
- Kevin Halpin, Ed Rak en Ben Wisch
- producent:
- Rob Mounsey
- basgitaar:
- Neil Jason
- drumstel:
- Chris Parker
- gitaar:
- Steve Khan
- piano:
- Clifford Carter
- achtergrondvocalen:
- Will Lee en Rob Mounsey
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- remixte:
- Kevin Halpin
- geproduceerd voor:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- opgenomen bij:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten, Clinton Recording Studios in New York, New York, Verenigde Staten en Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Your Secret’s Safe With Me
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co. en 大洋音楽
| 4 | 4:40 |
| 7 | When I Give My Love to You- opnametechnicus:
- Kevin Halpin, Ed Rak en Ben Wisch
- producent:
- Rob Mounsey
- drumstel:
- Chris Parker
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- vocalen en uitvoerend artiest:
- Brenda Russell
- remixte:
- Kevin Halpin
- geproduceerd voor:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- opgenomen bij:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten, Clinton Recording Studios in New York, New York, Verenigde Staten en Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- When I Give My Love to You
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co. en 大洋音楽
| | 4:25 |
| 8 | Read My Lips- opnametechnicus:
- Kevin Halpin, Ed Rak en Ben Wisch
- producent:
- Rob Mounsey
- basgitaar:
- Marcus Miller
- drumstel:
- Chris Parker
- gitaar:
- Hiram Bullock
- achtergrondvocalen:
- Vivian Cherry en Frank Floyd
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- remixte:
- Kevin Halpin
- geproduceerd voor:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- opgenomen bij:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten, Clinton Recording Studios in New York, New York, Verenigde Staten en Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Read My Lips
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co. en 大洋音楽
| | 3:42 |
| 9 | Innuendo- opnametechnicus:
- Richard Alderson , Kevin Halpin en Jon Wolfson
- producent:
- Rob Mounsey
- akoestische gitaar:
- Earl Klugh
- bekken:
- Chris Parker
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- remixte:
- Kevin Halpin
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1987)
- geproduceerd voor:
- Flying Monkey Productions
- opgenomen bij:
- Flying Monkey, Giant Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten en RPM Studios in New York, New York, Verenigde Staten
- geremixt bij:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten en Clinton Recording Studios in New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Innuendo
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co. en 大洋音楽
| | 5:54 |
| 10 | Leading Me Back to You | | 5:07 |
| 11 | The Art of Love | | 4:11 |
| 12 | The Dream (live) (feat. Yellowjackets) | 2 | 5:13 |
| 13 | Monk's New Tune | | 5:43 |
| 14 | Somehow Our Love Survives | | 5:01 |
| 15 | Mr. Smooth | | 4:40 |