| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Listen to the Music (edit) | The Doobie Brothers | 4 | 3:48 |
| 2 | Le Freak | Chic | 3.2 | 5:28 |
| 3 | Hot Blooded | Foreigner | 3.65 | 3:05 |
| 4 | December, 1963 (Oh What a Night!)- tecnico di registrazione:
- Steve Maslow
- produttore:
- Bob Gaudio
- tecnico di missaggio:
- Val Garay
- basso :
- Don Ciccone
- batteria :
- Gerry Polci
- chitarra :
- John Paiva
- pianoforte :
- Bob Gaudio
- tastiera :
- Bob Gaudio e Lee Shapiro
- voce:
- Bob Gaudio, Don Ciccone, Frankie Valli , Gerry Polci e John Paiva
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- Lee Shapiro
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc.
- registrata presso:
- Sound Factory in Los Angeles, California, Stati Uniti
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 64)
- registrazione di:
- December, 1963 (Oh, What a Night)
- paroliere:
- Bob Gaudio e Judy Parker
- compositore:
- Bob Gaudio
- editore:
- EMI Songs, EMI Songs Australia, Jobete Music Co., Inc. e Seasons Music Co.
| Frankie Valli & The Four Seasons | 3.85 | 3:32 |
| 5 | Willin’ | Little Feat | | 2:23 |
| 6 | Summer Breeze | Seals & Crofts | 4.25 | 3:25 |
| 7 | A Horse With No Name | America | 4.25 | 4:12 |
| 8 | Street Player | Chicago | | 4:22 |
| 9 | I’m Your Boogie Man | KC and the Sunshine Band | 4.35 | 4:02 |
| 10 | Dance With Me (single version) | Orleans | | 3:03 |
| 11 | Then Came You | Dionne Warwick & The Spinners | 4.5 | 4:01 |
| 12 | Go Your Own Way | Fleetwood Mac | 4.3 | 3:38 |
| 13 | Just What I Needed | The Cars | 4.3 | 3:46 |
| 14 | Werewolves of London | Warren Zevon | 4.9 | 3:26 |
| 15 | Cat’s in the Cradle- produttore:
- Paul Leka
- arrangiatore:
- Paul Leka
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Elektra Records , Elektra/Asylum/Nonesuch Records e WEA International Inc. (nel 1974)
- registrata presso:
- Connecticut Recording Studios in Connecticut, Stati Uniti
- registrazione di:
- Cat’s in the Cradle
- autore:
- Sandra Campbell Chapin e Harry F Chapin
- editore:
- Neue Welt Musikverlag GmbH & Co. KG , Story Songs, Ltd, Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music , Warner Chappell Music, Inc., Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
| Harry Chapin | 3.8 | 3:43 |
| 16 | I Saw the Light | Todd Rundgren | 5 | 3:03 |
| 17 | Wonderous Stories- assistente tecnico:
- David Richards
- tecnico:
- John Timperley
- produttore:
- Yes
- produttore esecutivo:
- Brian Lane
- batteria e percussione :
- Alan White (dal 1976 al 1977)
- chitarra basso :
- Chris Squire (dal 1976 al 1977)
- chitarra portoghese [Vachalia] e chitarra elettrica :
- Steve Howe (dal 1976 al 1977)
- moog [Polymoog] :
- Rick Wakeman (dal 1976 al 1977)
- voce di accompagnamento:
- Steve Howe (dal 1976 al 1977) e Chris Squire (dal 1976 al 1977)
- voce principale:
- Jon Anderson (dal 1976 al 1977)
- arrangiatore:
- Yes
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic (nel 1977), Atlantic Recording Corporation (nel 1977) e WEA International Inc. (nel 1977)
- registrata presso:
- Mountain Recording Studios in Montreux, Vaud , Svizzera (dal 1976 al 1977)
- registrazione parziale di:
- Wonderous Stories (dal 1976 al 1977)
- paroliere e compositore:
- Jon Anderson
- editore:
- Rondor Music (London) Ltd., Topographic Music , Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., Warner/Chappell North America Limited e Topographic Music, Ltd. (nel 1977)
| Yes | 4.35 | 3:49 |
| 18 | Pusherman | Curtis Mayfield | | 5:01 |
| 19 | Tonight’s the Night (Good Time) | Kleeer | | 6:20 |
| 20 | Welcome Back (theme from Welcome Back, Kotter) (2007 remaster) | John Sebastian | 5 | 2:52 |