Tracklist
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Intro | M.C the MAX | 2:24 | |
| 2 | Returns | M.C the MAX | 4:09 | |
| 3 | 가슴아 그만해 | M.C the MAX | 4:01 | |
| 4 | 사랑이 끝나면 (M/V mix) | M.C the MAX | 4:46 | |
| 5 | 사랑이 사랑을 버리다 | M.C the MAX | 3:53 | |
| 6 | Hope | M.C the MAX | 4:22 | |
| 7 | 모래시계 | M.C the MAX | 4:41 | |
| 8 | 너만 있으면 | M.C the MAX | 3:27 | |
| 9 | Oh! Plz
| M.C the MAX feat. 최진이 | 3:08 | |
| 10 | 눈을 감아도 | M.C the MAX | 4:02 | |
| 11 | Rain | M.C the MAX | 3:58 | |
| 12 | Moment | M.C the MAX | 4:14 | |
| 13 | What a Wonderful World | M.C the MAX | 4:30 | |
| 14 | 눈물 | M.C the MAX | 3:42 | |
| 15 | 사랑이 끝나면 | M.C the MAX | 4:48 | |
| 2CD |
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