| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Faceira | Sílvio Caldas com orquestra | | 3:07 |
| 2 | Bahia | Sílvio Caldas com orquestra | | 3:03 |
| 3 | Quem me compreende | Aracy Cortes com orquestra | | 3:06 |
| 4 | Nega baiana | Elisa Coelho com Bando de Tangarás | | 2:38 |
| 5 | Por conta do boneco | Almirante e Bando de Tangarás | | 2:50 |
| 6 | No rancho fundo | Elisa Coelho acompanhada pelo piano de Ary Barroso e por dois violões | | 3:25 |
| 7 | Batuque | Sílvio Caldas em dueto com Elisa Coelho com Orquestra e coro do Teatro Recreio | | 3:05 |
| 8 | Terra de Iaiá | Sílvio Caldas em dueto com Elisa Coelho com orquestra | | 3:21 |
| 9 | É do balacobaco | Sílvio Caldas com orquestra | | 3:24 |
| 10 | Seu Manduca esfarrapado | Paulo Rodrigues e Seu Manduca | | 3:09 |
| 11 | Mão no remo (Iça a vela) | Sílvio Caldas com orquestra | | 2:46 |
| 12 | Tenho saudade | Elisa Coelho com o Grupo do Canhoto e Rogério Guimarães | | 2:47 |
| 13 | É bamba | Elisa Coelho com o Grupo do Canhoto e Rogério Guimarães | | 2:41 |
| 14 | Não faz assim, meu coração | Sílvio Caldas com American Jazz | | 2:53 |
| 15 | Vai tratar da tua vida | Sílvio Caldas com American Jazz | | 2:35 |
| 16 | É mentira, oi! | Sílvio Caldas com American Jazz e Coro | | 3:32 |
| 17 | Um samba em piedade | Sílvio Caldas com American Jazz e Coro | | 2:27 |
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