| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Eggplant | | 3:37 |
| 2 | Popsicle Toes | | 4:34 |
| 3 | The Lady Wants to Know | | 4:45 |
| 4 | B'wana - He No Home | | 4:57 |
| 5 | Antonio's Song (The Rainbow) | | 5:04 |
| 6 | When the Cookie Jar Is Empty | | 5:09 |
| 7 | Meet Me in the Deerpark | | 5:58 |
| 8 | Living on the Inside- opnametechnicus en mixer:
- Glenn Berger
- assisterend technicus:
- Howie Silberberg
- assisterend producent:
- Bob Kuttruf
- producent:
- John Simon
- altviool:
- Harold Coletta (in 1978-11)
- cello:
- Abdul Wadud (in 1978-11)
- contrabas:
- Ron Carter (in 1978-11)
- drumstel:
- Ben Riley (in 1978-11)
- piano:
- Kenny Barron (in 1978-11)
- snaarinstrumenten:
- Lewis Eley (in 1978-11), Jesse Levy (in 1978-11), Charles Libove (in 1978-11), Guy Lumia (in 1978-11), Joe Malin (in 1978-11), Richard Maximoff (in 1978-11), Charles McCracken (in 1978-11), Tony Posk (in 1978-11), Alan Shulman (in 1978-11), Richard Sortomme (in 1978-11), Harry Urbont (in 1978-11) en Emanuel Vardi (in 1978-11)
- vibrafoon:
- Mike Mainieri (in 1978-11)
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- verzorgde het arrangement:
- John Simon
- concertmeester:
- Harry Lookofsky (in 1978-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1979)
- geproduceerd voor:
- Sundown Sound Production
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (in 1978-11)
- gemixt bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Living on the Inside
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. en 大洋音楽
| | 5:38 |
| 9 | Sanpaku- opnametechnicus en mixer:
- Glenn Berger
- assisterend technicus:
- Howie Silberberg
- producent:
- John Simon
- basgitaar:
- Herb Bushler (in 1978-11)
- conga’s:
- Crusher Bennett (in 1978-11)
- drumstel:
- Rick Marotta (in 1978-11)
- elektrische gitaar:
- Joe Caro (in 1978-11)
- orgel:
- Paul Griffin (in 1978-11)
- percussie:
- Rubens Bassini (in 1978-11)
- piano:
- Kenny Barron (in 1978-11)
- snaarinstrumenten:
- Harold Coletta (in 1978-11), Lewis Eley (in 1978-11), Jesse Levy (in 1978-11), Charles Libove (in 1978-11), Guy Lumia (in 1978-11), Joe Malin (in 1978-11), Richard Maximoff (in 1978-11), Charles McCracken (in 1978-11), Tony Posk (in 1978-11), Alan Shulman (in 1978-11), Richard Sortomme (in 1978-11), Harry Urbont (in 1978-11) en Emanuel Vardi (in 1978-11)
- achtergrondvocalen:
- Hilda Harris (in 1978-11), Flora Purim (in 1978-11) en Maeretha Stewart (in 1978-11)
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- verzorgde het arrangement:
- John Simon
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1979)
- geproduceerd voor:
- Sundown Sound Production
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (in 1978-11)
- gemixt bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Sanpaku
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. en 大洋音楽
| | 4:13 |
| 10 | Tiger in the Rain- opnametechnicus en mixer:
- Glenn Berger
- assisterend technicus:
- Howie Silberberg
- assisterend producent:
- Bob Kuttruf
- producent:
- John Simon
- akoestische gitaar:
- Bucky Pizzarelli (in 1978-11)
- contrabas:
- Ron Carter (in 1978-11)
- drumstel:
- Ben Riley (in 1978-11)
- percussie:
- Rubens Bassini (in 1978-11)
- piano:
- Kenny Barron (in 1978-11)
- snaarinstrumenten:
- Harold Coletta (in 1978-11), Lewis Eley (in 1978-11), Jesse Levy (in 1978-11), Charles Libove (in 1978-11), Guy Lumia (in 1978-11), Joe Malin (in 1978-11), Richard Maximoff (in 1978-11), Charles McCracken (in 1978-11), Tony Posk (in 1978-11), Alan Shulman (in 1978-11), Richard Sortomme (in 1978-11), Harry Urbont (in 1978-11) en Emanuel Vardi (in 1978-11)
- tenorsaxofoon:
- Seldon Powell (in 1978-11)
- vibrafoon:
- Mike Mainieri (in 1978-11)
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- verzorgde het arrangement:
- John Simon
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1979)
- geproduceerd voor:
- Sundown Sound Production
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (in 1978-11)
- gemixt bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Tiger in the Rain
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. en 大洋音楽
| | 4:18 |
| 11 | When It's Over | | 3:04 |
| 12 | On My Way Home to You- opnametechnicus en mixer:
- Al Schmitt
- producent:
- André Fischer en Tommy LiPuma
- basgitaar:
- Dennis Belfield
- drumstel:
- André Fischer
- gitaar:
- George Sopuch
- koperblazers [horns]:
- Bill Reichenbach , Larry Hall , Jerry Hey, Kim Hutchcroft en Larry Williams
- percussie:
- André Fischer en Lenny Castro
- Rhodes-piano:
- Tennyson Stephens
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- was dirigent:
- Jerry Hey
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns] en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Jerry Hey
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1980)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en Power Station Studios in Hell's Kitchen, New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- On My Way Home to You
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. en 大洋音楽
| | 4:50 |
| 13 | Inside You | | 4:13 |
| 14 | Lotus Blossom | | 4:18 |
| 15 | Don't Be Blue (live) (feat. Crossfire)- opnametechnicus en mixer:
- Martin Benge
- assisterend technicus:
- Mark McKenna
- producent:
- Michael Franks
- basgitaar:
- Phil Scorgie (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- drumstel:
- Steve Hopes (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- gitaar:
- Jim Kelly (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- keyboard:
- Michael J. Kenny (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- percussie:
- Ian Bloxsom (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- saxofoon:
- Tony Buchanan (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- vocalen:
- Michael Franks (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- uitvoerend artiest:
- Crossfire (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- opgenomen bij:
- Michael Franks with Crossfire at Auckland Town Hall (1980-09-29), Michael Franks with Crossfire at Capitol Theatre (1980-09-25) en Michael Franks with Crossfire at St. James Tavern (1980-09-27)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1980)
- opgenomen bij:
- Capitol Theatre in Sydney, New South Wales, Australië (op 1980-09-25), St. James Tavern in Sydney, New South Wales, Australië (op 1980-09-27) en Auckland Town Hall in Auckland, Auckland, North Island, Nieuw-Zeeland (op 1980-09-29)
- gemixt bij:
- Bearsville Studios in Bearsville, New York, Verenigde Staten
- is een live-opname van:
- Don’t Be Blue (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- schrijver:
- Michael Franks en John Guerin
- uitgever:
- Mad Man’s Drum Music, Mississippi Mud Music Co. en 大洋音楽
| | 3:41 |
| 16 | Monkey See-Monkey Do (live) (feat. Crossfire)- opnametechnicus en mixer:
- Martin Benge
- assisterend technicus:
- Mark McKenna
- producent:
- Michael Franks
- basgitaar:
- Phil Scorgie (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- drumstel:
- Steve Hopes (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- gitaar:
- Jim Kelly (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- keyboard:
- Michael J. Kenny (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- percussie:
- Ian Bloxsom (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- saxofoon:
- Tony Buchanan (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- vocalen:
- Michael Franks (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- uitvoerend artiest:
- Crossfire (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- opgenomen bij:
- Michael Franks with Crossfire at Auckland Town Hall (1980-09-29), Michael Franks with Crossfire at Capitol Theatre (1980-09-25) en Michael Franks with Crossfire at St. James Tavern (1980-09-27)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1980)
- opgenomen bij:
- Capitol Theatre in Sydney, New South Wales, Australië (op 1980-09-25), St. James Tavern in Sydney, New South Wales, Australië (op 1980-09-27) en Auckland Town Hall in Auckland, Auckland, North Island, Nieuw-Zeeland (op 1980-09-29)
- gemixt bij:
- Bearsville Studios in Bearsville, New York, Verenigde Staten
- is een live-opname van:
- Monkey See - Monkey Do (van 1980-09-25 tot 1980-09-29)
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- subuitgever:
- 大洋音楽
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co. en Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| | 6:33 |