| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Pancho and Lefty | | 4:02 |
| 2 | White Freightliner Blues | | 3:28 |
| 3 | Colorado Girl | | 3:35 |
| 4 | Where I Lead Me | | 3:30 |
| 5 | Lungs- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten
- opnametechnicus en technicus:
- Steve Christensen en Ray Kennedy
- producent:
- Steve Earle en John King
- assisterende mixer:
- Andrew Clark
- mixer:
- John King
- banjo en resonatorgitaar [dobro]:
- Darrell Scott
- bas:
- Dennis Crouch
- drumstel [drums]:
- Greg Morrow
- elektrische basgitaar [electric bass]:
- John Spiker
- elektrische gitaar:
- Tom Morello
- gitaar:
- Justin Townes Earle en Steve Earle
- harmonium, mandola en mondharmonica:
- Steve Earle
- mandoline:
- Tim O’Brien
- percussie:
- Steve Christensen en Steve Earle
- vioolachtigen:
- Shad Cobb
- vocalen:
- Justin Townes Earle, Steve Earle en Allison Moorer
- opgenomen bij:
- Room & Board in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten en Sound Emporium Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- The Nest in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Lungs
- tekstschrijver en componist:
- Townes Van Zandt
| | 2:19 |
| 6 | No Place to Fall | | 2:53 |
| 7 | Loretta | | 3:14 |
| 8 | Brand New Companion | | 5:12 |
| 9 | Rake | | 3:23 |
| 10 | Delta Momma Blues | | 5:14 |
| 11 | Marie | | 4:53 |
| 12 | Don’t Take It Too Bad | | 3:12 |
| 13 | Mr. Mudd and Mr. Gold | | 2:18 |
| 14 | (Quicksilver Daydreams of) Maria | | 3:20 |
| 15 | To Live Is to Fly | | 3:40 |