| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Introduction | Billy Taylor | | 0:45 |
| 2 | All Blues | Miles Davis | | 8:53 |
| 3 | My Funny Valentine- contrabas [bass]:
- Ron Carter (op 1964-02-12)
- drumstel:
- Tony Williams (op 1964-02-12)
- piano:
- Herbie Hancock (op 1964-02-12)
- tenorsaxofoon:
- George Coleman (op 1964-02-12)
- trompet:
- Miles Davis (op 1964-02-12)
- opgenomen bij:
- Philharmonic Hall in Upper West Side, New York, New York, Verenigde Staten (op 1964-02-14)
- is een instrumentale opname van:
- My Funny Valentine (op 1964-02-12)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1937)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1937)
- subuitgever:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell en Williamson Music Company
- deel van:
- Babes in Arms
- deel van:
- The Real Book
- deel van:
- Waiting to Exhale
| Miles Davis | | 14:55 |
| 4 | Joshua | Miles Davis | | 9:32 |
| 5 | I Thought About You- producent:
- Teo Macero
- bas en contrabas:
- Ron Carter (op 1964-02-12)
- drumstel:
- Tony Williams (op 1964-02-12)
- piano:
- Herbie Hancock (op 1964-02-12)
- tenorsaxofoon:
- George Coleman (op 1964-02-12)
- trompet:
- Miles Davis (op 1964-02-12)
- opgenomen bij:
- David Geffen Hall in Upper West Side, New York, New York, Verenigde Staten (op 1964-02-12) en Philharmonic Hall in Upper West Side, New York, New York, Verenigde Staten (op 1964-02-14)
- is een live-instrumentale opname van:
- I Thought About You (op 1964-02-12)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Bourne Co. , Burke & Van Heusen, Jerry Leiber Music, Lewis Music Publishing Co., Inc., Range Road Music Inc., Silver Seahorse Music LLC, Twentieth Century Music Corp., WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Miles Davis | | 11:15 |
| 6 | Four | Miles Davis | 2 | 6:17 |
| 7 | Seven Steps to Heaven | Miles Davis | | 7:45 |
| 8 | There Is No Greater Love | Miles Davis | | 10:02 |
| 9 | Go-Go (Theme and Re-Introduction) | Miles Davis | | 1:45 |