| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Girls Talk | Dave Edmunds | | 3:27 |
| 2 | Unwanted Number | For Real | | 3:33 |
| 3 | My Brave Face- ingénieur du son :
- Neil Dorfsman (le 1988-10)
- producteur :
- Neil Dorfsman, Mitchell Froom et Paul McCartney
- mixeur :
- Neil Dorfsman (le 1989-01-28)
- mixeur assistant :
- Noel Harris (le 1989-01-28)
- batterie :
- Chris Whitten (le 1988-10)
- clavier :
- Mitchell Froom (le 1988-10)
- ebow [Ebow Guitar] :
- David Rhodes (le 1988-10)
- guitare acoustique :
- Paul McCartney (le 1988-10), Robbie McIntosh (le 1988-10) et Hamish Stuart (le 1988-10)
- guitare basse électrique , tambourin et voix principale :
- Paul McCartney (le 1988-10)
- guitare électrique :
- Robbie McIntosh (le 1988-10) et Hamish Stuart (le 1988-10)
- saxophone :
- Dave Bishop (le 1988-10), Chris Davis (le 1988-10) et Chris White (le 1988-10)
- voix d’accompagnement [Harmonies] :
- Paul McCartney (le 1988-10) et Hamish Stuart (le 1988-10)
- enregistré à :
- Olympic Studios dans Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Royaume-Uni (le 1988-10)
- mixé à :
- Olympic Sound Studios dans London , England, Royaume-Uni (le 1989-01-28)
- recording of :
- My Brave Face (le 1988-10)
- auteur :
- Elvis Costello et Paul McCartney
| Paul McCartney | 2.2 | 3:20 |
| 4 | Hidden Shame | Johnny Cash | | 4:00 |
| 5 | All Grown Up | Tasmin Archer | | 4:13 |
| 6 | Miss Mary | Zucchero | | 4:29 |
| 7 | Shadow & Jimmy | Was (Not Was) | | 4:18 |
| 8 | Upon a Veil of Midnight Blue | Mary Coughlan | | 2:51 |
| 9 | Deep Dead Blue | Anúna | | 2:59 |
| 10 | The Comedians | Roy Orbison | 4 | 3:25 |
| 11 | The Deportees Club | Christy Moore | | 4:29 |
| 12 | Punishing Kiss | Annie Ross & The Low Note Quintet | | 3:20 |
| 13 | Shamed Into Love | Rubén Blades | | 4:06 |
| 14 | Shatterproof | Billy Bremner | | 3:16 |
| 15 | Dirty Rotten Shame | Ronnie Drew | | 3:45 |
| 16 | Shipbuilding | Robert Wyatt | | 3:06 |
| 17 | The Birds Will Still Be Singing | Norma Waterson | | 2:57 |
| 18 | I Want to Vanish- ingénieur et mixeur :
- Trevor Hallesy et John Ravenhall
- ingénieur assistant :
- Oliver Bach
- producteur :
- John Ravenhall
- mixeur assistant :
- Nick Kirkland et Jochen Schmalbach
- enregistré à :
- Marcus Studios dans Bayswater, Westminster, London , England, Royaume-Uni et Red Fort Studios dans Southall, Ealing, London , England, Royaume-Uni
- mixé à :
- Swanyard Studios dans Islington, London , England, Royaume-Uni
- reprise recording of :
- I Want to Vanish
- parolier et compositeur :
- Elvis Costello
| June Tabor | | 2:23 |
| 19 | The Other End (Of the Telescope) | ’Til Tuesday | 2.5 | 3:55 |
| 20 | Indoor Fireworks | Nick Lowe and His Cowboy Outfit | | 3:32 |
| 21 | Almost Blue | Chet Baker | | 7:46 |