| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Mississippi | Pussycat | | 4:36 |
| 2 | Oh Boy | Mud | 2 | 2:53 |
| 3 | Skydiver | Daniel Boone | | 3:05 |
| 4 | Blockbuster | The Sweet | 5 | 3:14 |
| 5 | You Ain’t Seen Nothing Yet- tecnico:
- Mark Smith
- produttore:
- Randy Bachman
- chitarra solista e voce principale:
- Randy Bachman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mercury Records (nel 1974), Phonogram, Inc. (nel 1974, nel 1978), PolyGram Records, Inc. (nel 1974), The Island Def Jam Music Group (nel 1974), Union Square Music Ltd. (nel 2018) e Universal Music Operations Ltd. (nel 2018)
- registrazione di:
- You Ain’t Seen Nothing Yet
- paroliere e compositore:
- Randy Bachman
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., Ranbach Music , Sony Music Publishing , Sony Songs Inc., Sony/ATV Songs LLC e Top Soil Music
- sub-editore:
- Ranbach Music Ltd. e Sony/ATV Music Publishing (Germany) GmbH
| Bachman–Turner Overdrive | 4.5 | 3:34 |
| 6 | Moviestar | Harpo | 4.5 | 3:22 |
| 7 | You to Me Are Everything | The Real Thing | 3.65 | 3:22 |
| 8 | You’re the First, the Last, My Everything- tecnico:
- Frank Kejmar
- produttore:
- Barry White
- arrangiatore:
- Gene Page e Barry White
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1974)
- registrazione di:
- You’re the First, the Last, My Everything
- autore:
- Peter Sterling Radcliffe, Tony Sepe e Barry White
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , January Music Corp., Little A Music, My Baby’s Music Company, Sa‐Vette Music, Sa‐Vette Music Inc., Unichappell Music, Inc. e World Song Publishing Inc.
| Barry White | 4 | 3:26 |
| 9 | Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree | Dawn with Tony Orlando | 5 | 3:26 |
| 10 | Streets of London- tecnico di registrazione:
- Richard Dodd e Peter Swettenham
- tecnico:
- Pete Henderson
- produttore:
- Ralph McTell
- produttore esecutivo:
- Bruce May
- tecnico di missaggio:
- Ralph McTell e Peter Swettenham
- basso :
- Rod Clements
- chitarra acustica :
- Ralph McTell
- voce:
- Ralph McTell
- voce di accompagnamento:
- The Goldrushers
- registrata presso:
- AIR Studios in Hampstead, Camden , London , England, Regno Unito e Nova Sound in London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- AIR Studios in Hampstead, Camden , London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Streets of London (nel 1974)
- paroliere e compositore:
- Ralph McTell
- editore:
- Essex Music International e ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
| Ralph McTell | 5 | 4:25 |
| 11 | Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man | | 3:05 |
| 12 | Jeans On | David Dundas | | 3:20 |
| 13 | In Zaire | Johnny Wakelin | 2 | 3:20 |
| 14 | Guitar King | Hank the Knife & The Jets | | 3:10 |
| 15 | Disco Stomp | Bohannon | | 4:41 |
| 16 | Dan the Banjo Man | Dan the Banjo Man | | 3:02 |
| 17 | Dancing on a Saturday Night | Barry Blue | | 3:11 |
| 18 | Tu t’en vas | Alain Barrière & Noëlle Cordier | | 4:25 |
| 19 | Tu es le soleil de ma vie | Sacha Distel & Brigitte Bardot | | 3:07 |
| 20 | Goodbye My Love Goodbye | Demis Roussos | 5 | 3:58 |