| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Song From an American Movie, Pt. 1 | 3.75 | 1:41 |
| 2 | Here We Go Again | 4.25 | 4:13 |
| 3 | AM Radio | 4 | 3:59 |
| 4 | Brown Eyed Girl- producent:
- A.P. Alexakis
- mixer:
- Neal Avron
- is een cover-opname van:
- Brown Eyed Girl
- tekstschrijver en componist:
- Van Morrison
- uitgever:
- Artist Alliance, Gallo Music Publishers, PolyGram Music Publishing Australia Pty. Ltd., PolyGram Music Publishing Ltd., Songs of PolyGram International, Inc., Universal Music Publishing , Universal Music Publishing Ltd. , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Web IV Music Inc. (in 1967) en Polygram Publishing AB (in 1992)
| 4 | 4:23 |
| 5 | Learning How to Smile | 4 | 3:52 |
| 6 | The Honeymoon Song | 3 | 3:40 |
| 7 | Now That It’s Over | 4 | 3:52 |
| 8 | Thrift Store Chair | 3.65 | 2:11 |
| 9 | Otis Redding | 3.35 | 3:58 |
| 10 | Unemployed Boyfriend | 3.35 | 4:17 |
| 11 | Wonderful | 4.65 | 5:03 |
| 12 | Annabella’s Song- opnametechnicus:
- Al Schmidt
- aanvullend technicus:
- Christina Paakkari
- technicus:
- Lars Fox
- altviool (als gast):
- Carole Mukogawa, Dan Newfeld, Harry Shirinian en Raymond Tischer
- baritonsaxofoon (als gast):
- Jack Nimitz
- cello (als gast):
- Vage Ayrikyan, Matthew Cooker, Dennis Karmazyn en Sevan Pogosyan
- contrabas (als gast):
- Jim Hughart
- drumstel (als gast):
- Frank Capp
- fluit (als gast):
- Louise DiTullio
- gitaar (als gast):
- Dean Parks
- hobo (als gast):
- Catherine Del Russo
- hoorn (als gast):
- Steve C. Durnin en Richard Todd
- klarinet (als gast):
- Samuel C. Karam
- percussie (als gast):
- Wade Culbreath
- piano (als gast):
- Tom Ranier
- synthesizer (als gast):
- John C. Eidsvoog
- trombone (als gast):
- William Motzing
- viool (als gast):
- Richard Altenbach, Bette B. Byers , Bruce Dukov, Armen Garabedian, Patricia Johnson , Miran H. Kojian, Razdan Kuyumjian, Katia Popov, Debra L. Price, Rachel Purkin , Robin J. Olsen en Jacqueline Suzuki
- gastachtergrondvocalen:
- Petra Haden en Kendall Payne
- uitvoerend gastartiest:
- Jo Anne Kane
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Mort Lindsey
- is een opname van:
- Annabella's Song
- tekstschrijver:
- Art Alexakis
- componist:
- Everclear
| 3.35 | 4:36 |